Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rekomendacja dla akcji Tarczyńskiego i ZM Henryk Kania

0
Podziel się:

Zobacz, ile są warte akcje spółek z branży mięsnej.

Rekomendacja dla akcji Tarczyńskiego i ZM Henryk Kania
(Dmitriy Yakovlev/Dreamstime)

Biuro Maklerskie BGŻ obniżyła rekomendację dla spółki Tarczyński do "neutralnie" z "kupuj", podwyższając cenę docelową spółki do 15,64 zł z 14,53 zł. Jednocześnie utrzymano zalecenie "kupuj" dla ZM Henryk Kania, podnosząc cenę docelową spółki do 3,75 zł z 3,37 zł.

DM BGŻ wskazuje, że mimo iż ostatni kwartał sezonowo nie należy do najmocniejszych, IV kw. dla Tarczyńskiego był bardzo udany - wyniki były wyższe od prognoz DM BGŻ i pozytywnie zaskoczyły cały rynek.

Analitycy oceniają, że choć perspektywy spółki są dobre, najnowsze prognozy co do wzrostu cen mięsa i rosnąca konkurencja w kraju sprawiają, że trudno będzie utrzymać rentowności z poprzedniego roku.

Obniżenie rekomendacji wynika też ze wzrostu kursu firmy w ostatnich miesiącach o ponad 60 proc. Raport wydano przy kursie 14,70 zł.

Również Zakłady Mięsny Henryk Kania mają za sobą udany IV kwartał. Choć przychody wzrosły tylko o 6,3 proc., EBITDA zwiększyła się o 34,5 proc.

Analitycy wskazują, że wzrost rentowności wynikał ze spadku cen surowca i dalszej optymalizacji produkcji w przejętych od Staropolskich Specjałów zakładach.

"Nawet konserwatywne podejście do planów spółki (zakładamy wzrost przychodów o 2/3 w horyzoncie 3 lat przy lekkim spadku marży) pokazuje znaczny potencjał do wzrostu kursu, dlatego podtrzymujemy rekomendację 'kupuj' i podwyższamy cenę docelową do 3,75 zł" - napisano w raporcie. Raport wydano przy kursie 2,98 zł.

giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)