Akcje spółki Seco/Warwick, jednego z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali, zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych w środę 5 grudnia.
Oferta publiczna spółki doszła do skutku, a inwestorom przydzielonych zostało 1.155.803 akcji serii B, tj. wszystkie nowoemitowane akcje spółki, oraz 1.528.868 akcji serii A, zbywanych przez akcjonariuszy sprzedających.
Cena emisyjna akcji spółki Seco/Warwick została wcześniej ustalona na 37 zł wobec przedziału cenowego wynoszącego 35-45 zł.
"Stare" akcje oferowały spółki SW Poland Holding, podmiot kontrolowany przez 5 menedżerów spółki, oraz Spruce Holding LLC, podmiot kontrolowany przez jej prezesa, posiadający obecnie odpowiednio 61,7% i 25,9% akcji. Po ofercie ich udziały spadną do 41,9% i 17,6%, a nowi akcjonariusze obejmą 29,7% akcji.
Cele emisji Seco/Warwick to przede wszystkim akwizycje, tj. sfinansowanie nabycia 50% akcji Retach System LLC, które miało miejsce w lipcu tego roku, jak również nabycie 50% udziałów w Grupie Allied (Indie) oraz 25% udziałów w firmie STS (Niemcy. Na te cele spółka przeznaczy odpowiednio: 17,4 mln zł, 8,7 mln zł i 4,5 mln zł.
Strategia grupy Seco/Warwick obejmuje ekspansję terytorialną na nowe rynki poprzez zaangażowanie kapitałowe w przedsiębiorstwa. Spółka objęła w grudniu 2006 roku 50% udziałów w chińskiej spółce Seco/Warwick Industrial Furnace Co. Ltd., a w lipcu 2007 - 50% udziałów w Retech Systems LLC w Stanach Zjednoczonych. Grupa Seco/Warwick zamierza kontynuować poszukiwania przedsiębiorstw - potencjalnych celów zaangażowania kapitałowego. Do celów inwestycyjnych, z którymi prowadzone są obecnie zaawansowane rozmowy, należą spółki w Indiach oraz Niemczech.
W I poł. 2007 roku skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 6,61 mln zł wobec 5,95 mln zł rok wcześniej przy 124,06 mln zł przychodów wobec 63,23 mln zł rok wcześniej.
Na 2007 rok grupa prognozuje zysk netto w wysokości 22,99 mln zł, a na 2008 rok - 34,84 mln zł wobec 22,11 mln zł w 2006 roku. Przychody mają wynieść odpowiednio: 281,21 mln zł i 316,97 mln zł wobec 224,02 mln zł.
