Synthos wyemitował, zgodnie z zapowiedzią, obligacje typu senior notes o wartości 350 mln euro.
Wcześniej spółka podała, że obligacje mają stałe oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku.
Odsetki będą płatne w okresach półrocznych (30 marca i 30 września), a ich terminem zapadalności jest 30 września 2021 r.
Obligacje mają charakter obligacji niezabezpieczonych i są gwarantowane przez Synthos oraz spółki zależne: Synthos Dwory 7, Synthos Kralupy, Tamero Invest oraz Synthos PBR.
Synthos przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz na ogólne cele korporacyjne emitenta oraz pozostałych gwarantów.
Sythos zawarł 24 września 2014 r. umowę objęcia obligacji pomiędzy Synthos Finance AB jako emitentem obligacji, oraz BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander, S.A., ING Bank N.V., London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i UniCredit Bank AG jako pierwotnymi nabywcami obligacji.
Pierwotni nabywcy mają następnie zaoferować obligacje w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.
Agencja ratingowa Moody's przyznała obligacjom wstępny rating na poziomie Ba2, z perspektywą stabilną.
