Synthos wyemituje obligacje typu senior notes o wartości 350 mln euro, o stałym oprocentowaniu 4 procent w skali roku. Środki z emisji trafią m.in. na spłatę zadłużenia.
Odsetki będą płatne w okresach półrocznych (30 marca i 30 września). - _ Pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 30 marca 2015 r., natomiast ich terminem zapadalności będzie 30 września 2021 r. _ - napisano w raporcie.
Obligacje będą miały charakter obligacji niezabezpieczonych i będą gwarantowane przez Synthos oraz spółki zależne: Synthos Dwory 7, Synthos Kralupy, Tamero Invest oraz Synthos PBR. Spodziewana data emisji to 30 września 2014 r.
_ - Grupa Synthos przeznaczy środki pozyskane z emisji obligacji na spłatę obecnego zadłużenia grupy w wysokości 258,6 mln euro, pokrycie kosztów emisji obligacji oraz na ogólne cele korporacyjne emitenta oraz pozostałych gwarantów _ - napisano w komunikacie.
_ - Emitent zawarł w dniu 24 września 2014 r. umowę objęcia obligacji pomiędzy Synthos Finance AB jako emitentem obligacji, oraz BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander, S.A., ING Bank N.V., London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski i UniCredit Bank AG jako pierwotnymi nabywcami obligacji _ - podał Synthos.
Pierwotni nabywcy mają następnie zaoferować obligacje w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych.
