Towarzystwo Finansowe SKOK planuje środki z publicznej emisji przeznaczyć na zakup i instalację do 380 bankomatów. Spółka prognozuje, że w 2008 roku będzie miała 5,02 mln zł straty netto, w 2009 roku zysk wyniesie 2,89 mln zł, a w 2010 roku 9,59 mln zł.
Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w opublikowanym w piątek prospektem emisyjnym, w 2007 roku spółka będzie miała 1,54 mln zł straty netto.
Prognoza zakłada, że przychody spółki ze sprzedaży wzrosną z 4,33 mln zł w 2007 roku do 11,67 mln zł w 2008 roku, 32,56 mln zł w 2009 roku i 52,06 mln zł w 2010 roku.
Oferta publiczna spółki obejmuje 10.000.000 akcji serii H oraz 5.000.000 dotychczasowych akcji serii E.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 7.000.000 akcji, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych 8.000.000 akcji.
Spółka podała, że w IV kwartale 2008 roku chce wybudować centrum zapasowe Centrum Obsługi Kart i Terminali.
Do końca 2010 roku TF SKOK planuje zakupić i zainstalować 600 bankomatów i 2.000 POS-ów w placówkach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.
Łączna wartość planowanych w latach 2008-2010 nakładów inwestycyjnych na bankomaty i POS-y, szacowana jest na kwotę 47,4 mln zł.
Spółka podała, że do tej pory wartość poniesionych nakładów na zakup bankomatów wyniosła około 2,1 mln zł.
Budowa sieci bankomatów zostanie sfinansowana środkami własnymi oraz środkami pochodzącymi z emisji akcji, natomiast pozostałe cele inwestycyjne będą sfinansowane ze środków własnych.
Towarzystwo Finansowe SKOK zakłada, że wpływy netto z emisji wynieść mogą maksymalnie do 28,5 mln zł.
Głównym źródłem przychodów spółki są m.in. opłaty ryczałtowe za obsługę bankomatów, opłaty za wydawanie kart płatniczych oraz prowizje z tytułu obsługi transakcji dokonywanych kartami.
Obecnie największym akcjonariuszem Towarzystwa Finansowego SKOK jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, posiadająca 98,35 proc. akcji i głosów na WZA.
Oferującym akcje spółki będzie Beskidzki Dom Maklerski.
