*KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Trakcja Polska. Jeszcze w tym miesiącu mają rozpocząć się zapisy. Wartość całej emisji może wynieść nawet 250 mln zł. *
- _ Naszą ofertę chcemy przeprowadzić jeszcze przed Wielkanocą. Debiut spółki mógłby się odbyć na przełomie marca i kwietnia _ - mówi Money.pl, prezes Trakcji Polskiej, Maciej Radziwiłł.
Wartość całej emisji w zależności od ustalonej ceny emisyjnej może wynieść 150-200 mln zł.
- _ Z pewnością będzie to jedna z największych emisji pierwotnych na rynku kapitałowym w ciągu ostatnich kilku miesięcy _ - dodaje Maciej Radziwiłł.
Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje w trzech obszarach. - _ Przede wszystkim chcemy wzmocnić naszą pozycję na rynku związanym z segmentem około kolejowym. W kręgu naszych zainteresowań jest kilka spółek zajmujących się między innymi modernizacją sieci kolejowych i tramwajowych _ - mówi prezes Radziwiłł.
Kolejnym segmentem jest energetyka odnawialna. Spółka negocjuje inwestycje w firmę zajmującą się budową farm wiatrowych. - _ Firma ta jest w trakcie budowy trzech takich farm o łącznej mocy do 128 MW. Razem z naszym strategicznym partnerem, spółką Comsa, chcielibyśmy mieć około 50-proc. udziałów w tej firmie _ - mówi Radziwiłł.
Według prezesa spółka Trakcja Polska ma szansę w niedługim czasie zająć znaczącą pozycję na rynku energii odnawialnej. - _ Nowe segmenty naszej działalności pozwolą nam również na większą dywersyfikację naszych przychodów _ - dodaje.
Spółka jest zainteresowana również średniej wielkości firmą zajmującą się budową dróg i liczy na znaczne synergię wynikające z jej przejęcia. - _ Chcemy powielić model firm hiszpańskich czy francuskich, które rozpoczynały działalność w jednym segmencie budowlanym i później rozwijały się o kolejne wchodząc również w sektor energetyczny czy utylizacji odpadów _ - mówi prezes.
_ Po emisji akcji głównym akcjonariuszem pozostanie hiszpańska firma Comsa (nieco ponad 50%) i Maciej Radziwiłł (10,5%). _ Prezes Radziwiłł zamierza sprzedać część swojego obecnego pakietu akcji w ofercie publicznej, a na pozostałe walory zarząd przewidział ,,lock-up". -_ Wprowadziliśmy również opcję, że jeżeli sytuacja na rynku w ciągu miesiąca od debiutu znacząco się pogorszy to sprzedający akcjonariusz ma obowiązek odkupienia walorów po cenie nie niższej od ceny emisyjnej. Jest to rozwiązanie o charakterze stabilizacyjnym, na naszym rynku raczej rzadko stosowane _ - dodaje prezes.
Grupa Trakcja Polska zajmuje się modernizacją linii kolejowych i tramwajowych, sieci trakcyjnych oraz systemów elektroenergetycznych. Działalność grupy obejmuje również budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej, jak i budownictwa mieszkaniowego i biurowego. W skład grupy, oprócz samej Trakcji Polskiej, wchodzą również PRKiI, PRK-7, Bahn technik Wrocław oraz PRK 7 Nieruchomości.
Po trzech kwartałach 2007 roku grupa Trakcja Polska osiągnęła 20,9 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 421 mln zł. W 2006 roku było to odpowiednio 11,2 mln zł i 363,2 mln zł.