*NWZA Asseco Business Solutions (ABS) zwołane na 22 kwietnia zdecyduje o emisji 13.137.613 serii D. Emisja posłuży przejęciu 100 proc. akcji spółki Asseco Systems i 39,44 proc. akcji Anica System. Zakończenie transakcji aportowych przejęcia akcji Asseco Systems i Aniki planowane jest przed końcem półrocza 2008 r. *
W zamian za aport 39,44 proc. udziałów w Anica System, akcjonariusze spółki otrzymają 4.804.279 akcji ABS. Po transakcji zaangażowanie ABS w tej spółce zwiększy się do 100 proc. Połowa akcji objętych przez akcjonariuszy Anica System będzie objętych 18 miesięcznym lock-up'em.
Natomiast w zamian za 8.333.334 akcji ABS otrzyma od Asseco Poland 100 proc. akcji Asseco Systems.
W komunikacie podano, że aport w postaci akcji Anica Systems ma wartość 57,65 mln zł, a aport 100 proc. akcji Asseco Systems ma wartość 100 mln zł. Oznacza to, że cenę akcji ABS serii D ustalono na 12 zł.
W lutym ABS informowało, że na podstawie otrzymanych wstępnych wycen, przejęcie 39,44 proc. akcji Aniki System nastąpiłoby poprzez emisję nie więcej niż 5.359.672 akcji, natomiast nabycie 100 proc. akcji Asseco Systems nastąpiłoby poprzez emisję nie więcej niż 12.230.491 akcji.
Zarząd ABS sygnalizował jednak wcześniej, że będzie jeszcze negocjował warunki przejęcia spółek.
- _ Prowadzone negocjacje z właścicielami Aniki System i Asseco Systems zakończyły się uzgodnieniem niższej wyceny przejmowanych pakietów akcji wobec wstępnych wycen. Dzięki temu obniżeniu uległa liczba emitowanych akcji i wynikające z tego mniejsze rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy naszej spółki _ - powiedział cytowany w komunikacie Romuald Rutkowski, prezes ABS.
Anica System wraz z ABS ma tworzyć centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, outsourcing, data center oraz rozwiązania w zakresie e-learningu. Oferta Aniki System będzie uzupełnieniem w zakresie mobilnych systemów wspomagających zarządzanie. Asseco Systems uzupełni ofertę ABS w kompleksowych usługach z zakresu infrastruktury informatycznej, jej serwisu oraz rozwiązań automatyki budynków kierowanych do dużych klientów.
