Zapisy na 3,7 mln akcji serii D firmy Elektrotim odbędą się w dniach 27-29 marca, a budowa księgi popytu potrwa od 23 do 26 marca - poinformowała spółka.
Cena maksymalna akcji została ustalona na 18 zł.
Oferta podzielona została na trzy transze. Dla inwestorów instytucjonalnych Elektrotim przeznaczył 2,6 mln akcji, dla inwestorów indywidualnych 0,7 mln akcji, a dla pracowników i partnerów spółki 0,4 mln akcji.
Oferującym akcje Elektrotimu jest DM PKO BP.
_ Elektrotim spodziewa się, że z emisji akcji serii D pozyska od 23 do 66,6 mln zł. Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych spółki. _Przy założeniu pozyskania środków na minimalnym poziomie 23 mln zł spółka planuje przeznaczyć 10 mln zł na zakup dwóch firm, 1,8 mln zł na stworzenie dwóch przedstawicielstw handlowych i jednego oddziału firmy, 1,8 mln zł na stworzenie lub zakup pakietów kontrolnych w istniejącym podmiocie gospodarczym w krajach południowo-wschodniej Europy. Ponadto 1,2 mln zł Elektrotim chce wydać na zakup systemu informatycznego, a 2,2 mln zł na prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia nowych produktów. 5 mln zł ma pochłonąć budowa budynku produkcyjno-handlowego.
Gdyby Elektrotim pozyskał maksymalną planowaną kwotę, czyli około 66,6 mln zł, to zamierza on przejąć cztery firmy za 34,9 mln zł. Dodatkowo 5 mln zł przeznaczy na stworzenie lub zakup pakietów kontrolnych w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach południowo-wschodniej Europy. Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia nowych produktów pochłonęłyby w tym wariancie 5,5 mln zł.
"Celem programu inwestycyjnego na okres 2007-2009 jest uzyskanie przez emitenta trwałej przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim oraz zdobycie przyczółków do prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych" - napisano w prospekcie.
Po emisji nowi akcjonariusze będą kontrolowali łącznie 38,1 proc. kapitału Elektrotimu. Obecnie 32,32 proc. akcji firmy ma Krzysztof Wieczorkowski, 25,45 proc. Krzysztof Folta, 12,02 proc. Mirosław Nowakowski, 8,26 proc. Ewa Folta, a 7,25 proc. Jan Walulik. Pozostali akcjonariusze mają obecnie łącznie 15,7 proc. akcji Elektrotimu.
Elektrotim zajmuje się m.in. budową instalacji i sieci elektrycznych, automatyką przemysłową i instalacjami mechanicznymi.
