- poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego zamieszczonym w czwartkowej prasie.
Akcje serii D oferowane będą w dwóch transzach: w transzy instytucjonalnej, w której oferowanych będzie 5.500.000 akcji oraz w transzy detalicznej, w których oferowanych będzie 500.000 akcji.
Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona w oparciu o deklaracje zamiaru objęcia akcji złożone przez inwestorów instytucjonalnych podczas procesu book-buildingu. Zostanie ona podana przed rozpoczęciem publicznej subskrypcji.
Wraz z ofertą publiczną akcji serii D Impel zaoferuje 200.000 akcji serii E dla wybranych pracowników i współpracowników spółki oraz 500.000 akcji serii F dla posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa.
Oferującym akcje serii D jest CA IB Securities.
Zamiarem spółki jest wprowadzenie akcji na rynek podstawowy GPW. Powinno to nastąpić nie później niż na przełomie października i listopada, a do tego czasu spółka chciałaby umożliwić obrót na giełdzie prawami do akcji serii D.
Akcje serii E mają wejść do giełdowego obrotu nie wcześniej niż po upływie 18 miesięcy, a akcje serii F nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty przydziału akcji serii D.
Emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku, jeśli w terminie publicznej subskrypcji nie zostanie objęta ani jedna akcja.
Impel zamierza pozyskać z emisji akcji serii D, E i F od 120 do 180 mln zł. Od 30 do 50 mln zł ma być wykorzystanie na odkupienie do 2 mln akcji od dotychczasowych akcjonariuszy.
Od 70 do 100 mln zł spółka chce przeznaczyć na przejęcia firm, a od 20 do 30 mln zł spółka wyda na finansowanie rozwoju organicznego. Maksymalnie do 30 mln zł zostanie przenaczone na spłatę kredytu pomostowego.
Strategia Impela zakłada ekspansję na rynki Europy Środkowej. W tym celu spółka planuje przejęcia na rynkach zagranicznych firm prowadzących działalność zbliżoną do Impela, posiadające znaczącą pozycję na rynku i perspektywy rozwoju.
Na dzień sporządzenia prospektu Impel prowadził negocjacje w sprawie przejęcia sześciu firm w Polsce oraz czterech na Litwie i Łotwie. Ostatnio spółka poinformowała o przejęciu łotewskiego lidera na rynku usług porządkowo-czystościowych Serviks Ryga.
Impel SA jest spółką o charakterze holdingowym, sprawującą nadzór nad wszystkimi spółkami z grupy kapitałowej. Impel jednocześnie prowadzi działalność operacyjną w usługach porządkowo-czystościowych oraz wynajem odzieży.
Grupa kapitałowa Impel skupia spółki usługowe, specjalizuje się w usługach wspierających funkcjonowanie przedsiębiorstw, instytucji finansowych, służby zdrowia i opieki społecznej.
Zakres usług świadczonych przez Impel obejmuje usługi porządkowo-czystościowe, ochronę mienia i osób i catering.
W skład grupy wchodzi 16 spółek zależnych, oferuje swoje usługi na terenie całej Polski. Pięć spółek grupy ma status zakładu pracy chronionej.
Po pierwszym półroczu 2003 roku Impel SA miał 7,3 mln zł zysku netto, 11,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 112,3 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2002 roku spółka wypracowała 25,3 mln zł zysku netto, 20,3 mln zł zysku operacyjnego i 208,9 mln zł przychodów.
Na koniec czerwca 2003 roku zobowiązania Impela sięgały 68,7 mln zł, a jej kapitały własne 85,2 mln zł.
Obecnie kapitał zakładowy Impela dzieli się na 10,3 mln akcji o wartości nominalnej 5 zł. Akcjonariuszami spółki są Grzegorz Dzik, który ma 57 proc. głosów na WZA oraz Józef i Anna Biegaj mający 43 proc. głosów.
