Szturmujemy dyskonty. Po piwo i wódkę

Wydatki na alkohol - między majem 2011 a czerwcem 2010 roku - były aż o 700 mln zł niższe niż we wcześniejszych dwunastu miesiącach. I to mimo tego, że w tym samym czasie sprzedaż była większa o 32 mln litrów.

źródło: Nielsen

To efekt tego, że coraz częściej pijemy tańsze alkohole. W ostatnich miesiącach na znaczeniu zyskują dyskonty i hipermarkety. To tam Polacy szukają cenowych okazji. W 2010 roku 18 proc. piwa sprzedane zostało w tanich sieciach dyskontowych. Rok wcześniej było to 14 proc. Przez dwa lata - od 2008 do 2010 roku - udział najtańszych piw w całym rynku wzrósł z 16 do 23 proc.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/127/t150655.jpg ) ] (http://www.money.pl/archiwum/mikrofon/artykul/piasecki;nowa;atrakcja;wroclawia;bedzie;lewy;alkohol,57,0,869689.html) Piasecki: Nową atrakcją Wrocławia będzie lewy alkohol

Polacy to alkoholowi konserwatyści. - _ Sięgają także po nowe alkohole, ale liderami są i pozostaną piwa i wódki. To wynika z tradycji picia trunków alkoholowych w naszym kraju. Udziały innych segmentów produktowych - win, whisky, i innych, choć rosną są nadal skromne _- mówi Marcin Meyer, rzecznik grupy Belvedere.

Wydatki na piwo - 13,2 mld zł - to ponad połowa wszystkich wydatków na alkohol. Więcej niż co trzecia złotówka - 9,72 mld zł - wydana na procentowe trunki poszła na zakup wódki, co czternasta na wino. Pozostałe trunki mają udziały nie przekraczające trzech procent wartości rynku.

źródło: Nielsen

Piwo to w Polsce alkohol nr 1. W ujęciu ilościowym piwo ma blisko 88 proc. udziałów w całym rynku. To efekt zmiany mentalności Polaków, którzy po ustrojowej transformacji coraz chętniej sięgali po produkty warzone w rodzimych browarach.

Między 1993 a 2002 r. produkcja piwa zwiększyła się dwukrotnie. W 2006 roku rynek urósł o 7 procent. A w 2007 roku o ponad 8 proc. Wzrost wyhamował w 2008 roku. Sięgnął wówczas zaledwie 1,7 proc. Rynek załamał się w 2009 roku. Dziesięcioprocentowy spadek oznaczał, że produkcja zmalała z 35,8 mln do 32,2 mln hektolitrów. Poziom spożycia obniżył się do tego z 2005 roku, kiedy wypijaliśmy średnio 85 litrów piwa. Browary obwiniały za taki stan rzeczy kryzysowe nastroje na rynku i podwyżkę akcyzy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/182/t86710.jpg ) ] (http://manager.money.pl/news/artykul/pierwsza;miejska;prohibicja;zobacz;gdzie,202,0,868042.html) Pierwsza miejska prohibicja. Zobacz gdzie
Ubiegły rok przyniósł niewielki - bo zaledwie o 0,7 proc. - wzrost sprzedaży. Pozytywne trend utrzymuje się w tym roku. Z danych Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego sprzedaż w pierwszym kwartale także była o 0,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku 2010.

To co martwi browary, to fakt, że za wzrostem sprzedaży nie idzie wzrost przychodów. W I kwartale tego roku średnia cena piwa spadła do 2,57 zł. O siedem groszy mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej.

- _ Na znaczeniu zyskał segment ekonomiczny. Czyli piwa, które kosztują mniej niż magiczna granica 1,99 zł. Coraz więcej piw sprzedaje się w dyskontach. My akurat nie jesteśmy z tego do końca zadowoleni. Bo trzeba się więcej napracować, a na koniec w kieszeni zostaje mniej pieniędzy _ - wyjaśnia Piotr Kwiatkowski, rzecznik Kompanii Piwowarskiej.

źródło: Browary Polskie

Branża spodziewa się, że w tym roku powinno być lepiej niż w ubiegłym. -_ Póki co wygląda znacznie lepiej niż ubiegły. Wzrosty sprzedaży są wyraźne i bardzo nas cieszą. Ale trendy związane z coraz większym znaczeniem marek ekonomicznych wciąż determinują kształt rynku _ - podkreśla rzecznik KP. - _ Po kilku kwartałach oscylujących wokół zera, dynamika sprzedaży całego rynku w drugim kwartale miło nas zaskoczyła - _ mówi Sebastian Tołwiński, rzecznik prasowy Grupy Żywiec_ . _

Browary nie spodziewają się jednak przełomu przy okazji Euro 2012. Bo doświadczenie pokazuje, że imprezy sportowe w dłuższej perspektywie są dla branży bez większego znaczenia.

Na rynku złocistego napoju trwa rywalizacja trzech wielkich graczy, do których należy około 90 proc. udziałów w branży produkującej ponad 34 mln hektolitrów piwa. Liderem jest Kompania Piwowarska. Należąca do światowego giganta SABMiller firma ma w portfolio takie marki jak: Tyskie, Lech i Żubr. Między marcem 2010 a marcem 2011 roku KP sprzedaż zmniejszyła się o cztery procent - 14,1 mln hektolitrów. - M_ ieliśmy okresy przymusowej prohibicji. W czasie żałoby narodowej i powodzi. To odbiło się na wynikach branży _ - tłumaczy zadyszkę w browarach Piotr Kwiatkowski.

W tym czasie piwny potentat osiągnął 4,65 mld zł przychodu. Kompanii udało się wypracować ponad 860 mln zł zysku. Czyli aż o 25 proc. więcej niż między marcem 2009 a marcem 2010 roku. Do kasy państwa wpłynęło 1,4 mld zł podatków.

Co trzecia butelka piwa kupowana w Polsce wyprodukowana została w jednym z pięciu browarów Grupy Żywiec. Należąca do Heinekena firma w 2010 roku miała 3,69 mld zł przychodu. Czyli o 100 mln zł mniej niż w 2009 r. Właściciel marek takich, jak: Żywiec, Warka, Tatra, Strong, Leżajsk wypracował zysk netto w wysokości 371 mln zł.

tyle piwa kupujemy w puszce

a tyle w szklanych butelkach

Trzecim liczącym się graczem jest duński Carlsberg, który poza macierzystą jest właścicielem takich marek jak: Okocim, Harnaś i Kasztelan. Z informacji podanych przez wiceprezesa firmy w pierwszym półroczu firma zanotowała aż 25-procentowy wzrost sprzedaży.

Jak informował niedawno wiceprezes firmy Carlsberg jest bardzo zadowolony ze współpracą z siecią dyskontów Biedronka. Wielkość sprzedaży piw koncernu w tych sklepach rośnie co roku aż o 40 proc. Na koniec tego roku firma chce zwiększyć udziały w polskim rynku z 13,2 do 15,5 proc.

Pod bokiem piwnych gigantów urosła jednak grupa małych, regionalnych browarów, które bardzo dynamicznie zwiększają sprzedaż. Choć ich łączne udziały w rynku ledwo przekraczają 10 proc. to duże browary już zareagowały na ich ofensywę i wprowadziły do swoich portfeli marki piw niepasteryzowanych.

Wódka - czysta oraz smakowe, łącznie z likierami - to około 95 proc. rynku napojów spirytusowych. Udziały pozostałych trunków to: 2,5 proc. - whisky, 1,4 proc. - brandy. Pozostałe mają w sumie około 1 proc. udziałów.

Między styczniem a majem sprzedaż wódki była niższa o sześć procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku - wynika z szacunków stowarzyszenia Polski Przemysł Spirytusowy.

- _ Wódka jest produktem wrażliwym cenowo, zwłaszcza w największych półkach/l ekonomicznej i mainstream. Zwiększenie podatku akcyzowego przełożyło się na wzrost cen. Cześć klientów zrezygnowała z zakupów, niektórzy przenieśli się na tańszy alkohol nieznanego pochodzenia _- mówi Leszek Wiwała, prezes PPS.

[

Zobacz co się składa na cenę butelki wódki (KLIKNIJ BY POWIĘKSZYĆ) ]( # )

W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosło znaczenie dużych sieci handlowych oraz dyskontów, gdzie klienci szukają niższych cen.

- _ Wódki czyste nadal dominują. Mają około trzy czwarte udziałów w rynku wyrobów spirytusowych, ale z roku na rok ich udział maleje. Prężnie rośnie udział whisky. Od wejścia do UE tempo wzrostu konsumpcji whisky to od 20 do 30 proc. w skali roku. Ta tendencja raczej się utrzyma _ - przewiduje Wiwała.

Zdaniem przedstawicieli branży w tym roku trzeba liczyć się ze spadkiem sprzedaży o około 5-6 proc., a odbicie rynku wódki może nastąpić w 2012 roku. -_ Legalnym producentom z pewnością może pomóc większe zaangażowanie organów ścigania w zwalczanie nielegalnego alkoholu. W tej kwestii wymagana są pewne zmiany systemowe. Mamy nadzieję, że zarówno nastroje konsumenckie, jak i ściganie nielegalnego alkoholu, ulegną znacznej poprawie w przyszłym roku, co powinno mieć pozytywny wpływ na wielkość legalnego rynku _- mówi Leszek Wiwała.

Liderem rynku mocnych alkoholi jest Stock Polska. Producent Żołądkowej Gorzkiej i Czystej de Luxe ma około jednej trzeciej udziałów. Konkurenci jednak nie śpią i wprowadzają na rynek nowe marki.

CEDC to drugi duży gracz. W 2010 roku sprzedał alkohol za 711 mln dolarów. W tym roku chce osiągnąć poziom między 880 mln a 1,08 mld dolarów.

taki udział w rynku mają wódki czyste

a taki smakowe

Wicelider chce w tym roku zwiększyć swoje udziały w rynku z 20,2 proc. w listopadzie ubiegłego roku do 27 proc. na koniec tego roku, czyli do poziomu z 2008 roku. Wtedy firma była największym producentem wódki w Polsce. W osiągnięciu sukcesu właścicielowi takich marek, jak Bols i Żubrówka ma pomóc nowa wódka Jeżówka. Ma być konkurentem dla produkowanych przez Stock Polska smakowych wódek marki Lubelska. Z kolei Żubrówka Biała ma powalczyć z Czystą de Luxe. Przez sześć miesięcy od premiery nowa wódka zyskała sześć procent udziałów w rynku.

CEDC stawia na eksport. W ubiegłym roku na stoły koneserów wódki za granicą trafiło 1,7 mln litrów Żubrówki. W tym roku firma chce zwiększyć sprzedaż za granicą o około 30-40 proc. Zdaniem PPS to charakterystyczna tendencja, bo krajowy rynek nasycił się i producenci szukają nowych rynków zbytu.

Trzeci duży gracz, grupa Belvedere ma około 20 proc. udziałów w rynku. Firma postawiła na znaną twarz. Akcjonariuszem został Bruce Willis. Amerykański aktor promuje flagową markę Sobieski. - _ Sobieski Vodka jest już na ponad 60 rynkach, a największym rynkiem są Stany Zjednoczone. W tym roku po raz pierwszy wyniki Sobieskiego na rynku amerykańskim przekroczą sprzedaż krajową naszej flagowej marki. Jest to już widoczne po pierwszym kwartale tego roku. Imponujące wyniki odnotowujemy także we Francji, znacznie przyspieszyła sprzedaż w Hiszpanii _ - mówi Marcin Meyer.

Z kolei w kraju dynamicznie udziały w rynku zdobywa Krupnik. Trzeci - obok Czystej de Luxe i Żubrówki Białej - silny brand w segmencie maintsream przez siedem miesięcy od debiutu zyskał 7 proc. udziałów w rynku.

Rzeka alkoholu wysycha. Pijemy mniej wódki, piwa

Rynek alkoholu w Polsce

Sprzedaż wódki za pierwszych pięć miesięcy spadła o ok. 5-6% w porównaniu z analogicznym

okresem poprzedniego roku. To oznacza, że rynek wódki jest nasycony i krajowi producenci

upatrują większe perspektywy na rynkach zagranicznych. Wódka (czysta oraz smakowe, łącznie z

likierami) to ok. 95% rynku napojów spirytusowych. Pozostałe to: 2,5% whisky, 1,4% brandy i

trochę ponad 1% inne.

W bieżącym roku ustabilizowała się sytuacja na rynku surowców. Ceny zbóż nie wzrosły od

stycznia. Dalsze ruchy cen zależą od wielkości zbiorów w lipcu i sierpnia. Prognozy wskazują

na wysoki potencjał żniw. Wysokie zbiory w tym roku mogą doprowadzi do spadku cen spirytusu

surowego. Jednak jest zbyt wcześnie, aby dokładnie przewidzieć sytuacje na rynku zbóż. Wiele

zależy od sytuacji pogodowej.

Sytuacja na rynku surowców wytwarza presję na producentów wódki, by podwyższyli ceny. Takich

ruchów można się spodziewać.

Piwo to Polaków paliwo

Piwo to w Polsce alkohol nr 1. Co druga złotówka wydana na alkohol przeznaczona została na
zakup złocistego trunku. W ujęciu ilościowym piwo ma blisko 90 proc. udziałów w całym rynku.

To efekt zmiany mentalności Polaków, którzy po ustrojowej transformacji coraz chętniej

sięgali po produkty warzone w rodzimych browarach. Między 1993 a 2002 r. produkcja piwa

zwiększyła się dwukrotnie. W 2006 roku rynek urósł o 7 procent. A w 2007 r. o ponad 8

proc.

Wzrost wyhamował w 2008 r. sięgnął wówczas zaledwie 1,7 proc. Rynek załamał się w 2009 r.

Dziesięcioprocentowy spadek oznaczał, że produkcja zmalała z 35,8 mln hl do 32,2 mln hl.

Poziom spożycia obniżył sie do tego z 2005 roku, kiedy wypijaliśmy średnio 85 litrów piwa.

Browary obwiniały za taki stan rzeczy kryzysowe nastroje na rynku i podwyżkę akcyzy.

ubiegły rok przyniósł niewielki - bo zaledwie o 0,7 proc. - wzrost sprzedaży. Ten trend

utrzymuje się w tym roku. Z danych Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego sprzedaż w

pierwszym kwartale także była o 0,7 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku 2010.

To co martwi browary, to fakt, że za wzrostem sprzedaży nie idzie wzrost przychodów. W I

kwartale 2011 r. średnia cena piwa to 2.57 zł. O siedem groszy mniej niż dwanaście miesięcy

wcześniej. - Na znaczeniu zyskał segment ekonomiczny. Czyli piwa, które kosztują mniej niż

magiczna granica 1,99 zł. Coraz więcej piw sprzedaje się w dyskontach. My akurat nie

jesteśmy z tego do końca zadowoleni. Bo trzeba się więcej naprawcować, a na koniec w

kieszeni zostaje mniej pieniędzy, - wyjaśnia Piotr Kwiatkowsk, rzecznik Kompanii

Piwowarskiej.

Branża spodziewa się, że w tym roku powinno być lepiej. - Póki co wygląda znacznie lepiej

niż ubiegły. Wzrosty sprzedaży są wyraźne i bardzo nas cieszą. Ale trendy związane z coraz

większym znaczeniem marek ekonomicznych wciąż determinują kształt rynku - podkreśla rzecznik

KP. Browary nie spodziewają się też przełomu przy okazji Euro 2012. Bo doświadczenie
pokazuje, że imprezy sportowe w dłuższej perspektywie są dla branży bez większego znaczenia.

Piwne trio wciąż rozdaje karty

Na rynku złocistego napoju trwa rywalizacja trzech wielkich graczy, do których należy około

90 proc. udziałów w branży produkującej około 34,4 mln hektolitrów piwa.

Liderem jest Kompania Piwowarska. Należąca do światowego giganta SABMiller firma ma w

portfolio takie marki jak: Tyskie, Lech i Żubr. Między marcem 2010 a marcem 2011 r. KP

sprzedaż zmniejszyła się o cztery procent - 14,1 mln hl. - Mieliśmy okresy przymusowej

prohibicji. W czasie żałoby narodowej i powodzi. To odbiło się na wynikach branży - tłumaczy

zadyszkę w browarach Piotr Kwiatkowski.

W tym czasie piwny potentat osiągnął 4,65 mld zł przychodu.. Kompanii udało się wypracować

ponad 860 mln zł zysku. Czyli aż o 25 proc. więcej niż między marcem 2009 a marcem 2010 r.

Do kasy państwa wpłynęło 1,4 mld zł podatków.

wykres: Najpopularniejsze marki piwa w Polsce

Co trzecia butelka piwa kupowana w Polsce wyprodukowana została w jednym z pięciu browarów

Grupy Żywiec. Należąca do Heinekena firma w 2010 r. miała 3,69 mld zł przychodu. Czyli o 100

mln zł mniej niż w 2009 r. i wypracowała zysk netto w wysokości 371 mln zł. Właściciel

marek: Żywiec, Warka, Tatra, Strong, Leżajsk

Trzecim liczącym się graczem jest duński Carlsberg, który poza macierzystą jest właścicielem

takich marek jak: Okocim, Harnaś i Kasztelan. Z informacji podanych przez wiceprezesa firmy

w pierwszym półroczu firma zanotowała aż 25-procentowy wzrost sprzedaży.

Carlsberg jest bardzo zadowolony ze współpracą z siecią dyskontów Biedronka. Wielkość

sprzedaży piw koncernu w tych sklepach rośnie co roku aż o 40 proc. Na koniec tego roku

firma chce zwiększyć udziały w polskim rynku z 13,2 do 15,5 proc.

Pod bokiem piwnych gigantów urosła jednak grupa małych, regionalnych browarów, które bardzo

dynamicznie zwiększają sprzedaż. Choć ich łączne udziały w rynku nie przekraczają 10 proc.

to duże browary już zareagowały na ich ofensywę i wprowadziły do swoich portfeli marki piw

niepasteryzowanych.