- poinformował w czwartek prezes PHS Jerzy Podsiadło.
'Wartość nominalna akcji wyniesie 10 zł, a wierzyciele obejmą je po 20 zł za sztukę. Jeżeli cała emisja dojdzie do skutku, kapitał PHS zostanie podwyższony o 3,2 mld zł, z obecnych 900 mln zł' - powiedział prezes podczas konferencji prasowej.
Według Podsiadły, intencją zarządu PHS jest skonwertowanie na akcje całych 3,2 mld zł, ale minimalna wartość konwersji, na jaką liczy PHS, to ok. 1,5 mld zł. Cały dług holdingu, grupującego huty Katowice, im. Sendzimira, Florian i Cedler, w końcu maja wynosił ok. 5 mld zł.
Oferta konwersji, którą zarząd PHS przedstawi w resorcie gospodarki do 20 lipca, skierowana jest do wszystkich wierzycieli, jednak najistotniejsza jest zamiana na akcje długu hut wobec państwowych podmiotów, m.in. PKP, energetyki i gazownictwa.
Według prezesa, wierzyciele rozumieją potrzebę konwersji, a rozmowy są zaawansowane. Po konwersji Skarb Państwa nominalnie straci większościowy pakiet akcji PHS, ale de facto, poprzez państwowe firmy, pozostanie właścicielem.
Jeżeli znajdzie się inwestor dla PHS, w pierwszej kolejności objąć ma skonwertowane akcje niektórych wierzycieli. Nie dotyczy to jednak wszystkich wierzycieli, którzy zamienią dług na akcje, ponieważ zarząd PHS chciałby, aby część środków od inwestora dokapitalizowała holding.
Według Podsiadły, 'luka finansowa', na którą w latach 2002-2005 PHS nie ma pokrycia, wynosi ok. 580 mln zł. Jednym, ale - jak mówił prezes - nie jedynym z wariantów jej pokrycia jest uzyskanie tych środków od inwestora.
'Lata 2002-2005 będą dla PHS okresem chodzenia po linie. Jeśli zdołamy się na niej utrzymać, staniemy się podmiotem konkurencyjnym w kraju i rynkach zewnętrznych' - uważa Podsiadło.
Warunkiem powodzenia programu naprawczego jest - obok udanego oddłużenia - realizacja najpoważniejszych inwestycji, m.in. budowa trzeciej linii ciągłego odlewania stali w HK oraz modernizacja walcowni gorącej w HTS. Wszystkie planowane inwestycje mają być gotowe w latach 2004-2005 roku. Finansowanie zapewnić mają wykonawcy inwestycji.
Konwersja części długu na akcje PHS zapowiadana jest od kilku miesięcy. Możliwa będzie dopiero teraz, ponieważ wierzyciele Huty im. Sendzimira zgodzili się w środę na układ (redukcja 40 proc. z 744,8 mln zł długu), a Agencja Rozwoju Przemysłu przejęła tzw. kredyt konsorcjalny Huty Katowice, który spłaci w obligacjach, z 35-procentowym dyskontem. Dzięki temu, po pięciu miesiącach, z kont Huty Katowice ma być zdjęta blokada.
Według prezesa Podsiadły, w 2004 roku PHS powinien przestać przynosić straty na sprzedaży wyrobów. W ciągu pięciu miesięcy Huta Katowice straciła na sprzedaży ok. 84 mln zł, Huta im. Sendzimira ok. 112 mln zł, Huta Cedler ok. 11 mln zł, a Huta Florian ok. 10 mln zł. Mimo to 2002 rok PHS prawdopodobnie zamknie dodatnim wynikiem netto, ale wyłącznie z powodu operacji księgowych.
Prezes poinformował, że trwają pracę zmierzające do przekształcenia PHS w jednolity koncern. Opracowano dwa warianty. Zgodnie z pierwszym, pełne połączenie hut Katowice, Sendzimira, Florian i Cedler mogłoby nastąpić już z początkiem przyszłego roku; zgodnie z drugim w przyszłym roku doszłoby do połączenia huty Sendzimira z hutą Florian oraz huty Katowice z hutą Cedler. Jeden koncern powstałby wówczas w 2004 roku.
W ramach restrukturyzacji PHS zmniejszy się zatrudnienie w hutach. W Hucie im. Sendzimira w końcu roku pracować ma 4,8 tys. osób z obecnych ponad 9 tys. Ok. 300 osób odejdzie głównie na emerytury, ok. 400 będzie zwolnionych, a pozostali przejdą do wydzielanych spółek.
W Hucie Katowice zatrudnienie spadnie z 5,1 tys. osób do poniżej 5 tys. Problemem jest ok. 7 tys. osób w spółkach, wydzielonych wcześniej z huty. Według Podsiadły, jeżeli spółki te nie znajdą rynków poza hutą, będą musiały prawdopodobnie zmniejszyć zatrudnienie, w sumie nawet o połowę. Inaczej ceny ich usług nie będą konkurencyjne.
Powołany w czerwcu PHS grupuje blisko 70 proc. zdolności produkcyjnych polskiego hutnictwa. W ubiegłym roku tworzące go huty przyniosły ponad 1 mld zł strat: Huta Katowice ok. 644 mln zł, Huta im. Sendzimira ok. 405 mln zł, Huta Florian ok. 45 mln zł, a Huta Cedler ok. 37 mln zł. Roczna wartość sprzedaży PHS przekracza 6 mld zł.
