"Wycena została dokonana. Jest to ponowne otwarcie (emisji) tej samej obligacji, którą sprzedawaliśmy w styczniu (tego roku). Wówczas było to 3 mld euro, teraz dołożyliśmy dodatkowe 1,5 mld euro" - powiedział PAP wiceminister.
MF na początku stycznia tego roku uplasowało na rynku 15-letnie euroobligacje o wartości 3 mld euro. Popyt na te papiery wynosił wówczas 5,5 mld euro.
W trakcie styczniowej sprzedaży obligacje zostały wycenione na 27 pkt. bazowych powyżej średniej kwotowań swapa. Kupon roczny ustalono na 4,2 proc., co odpowiadało cenie emisyjnej 99,375 proc. wartości nominalnej. Rentowność wyniosła 4,25 proc. i była wyższa o 39,6 pkt. bazowych od rentowności francuskich obligacji skarbowych o zbliżonym terminie zapadalności.
Obligacje sprzedawane w czwartek zostały wycenione na 25 pkt. bazowych powyżej średniej kwotowań swapa. Kupon roczny ustalono na 4,2 proc.
Agentami emisji są banki: BNP Paribas, Citigroup i Dresdner Kleinwort Wasserstein. Euroobligacje kupowały instytucje finansowe, m.in. z branży ubezpieczeniowej i fundusze inwestycyjne.
"To jest kilkadziesiąt podmiotów. Są to fundusze inwestycyjne i ubezpieczeniowe. Jest to typowy skład, są to instytucje niemieckie, francuskie, dość istotny udział jest też podmiotów skandynawskich" - powiedział Szczuka.
Wiceminister dodał, że wpływy emisji w zdecydowanej części zostaną przeznaczone na pokrycie operacji przedterminowej spłaty długu wobec Klubu Paryskiego. Polska dziś miała zapłacić 3,3 mld euro z tego tytułu. Łączna wartość zadłużenia wobec KP to 12,3 mld euro.
"Znaczna część z pozyskanej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę długu wobec Klubu Paryskiego" - powiedział Szczuka.
Wiceminister dodał, że w najbliższym czasie uruchomiona zostanie transakcja sprzedaży obligacji nominowanych we frankach szwajcarskich.
"W dalszym ciągu jest to przedmiotem naszych rozważań. W najbliższym czasie ta transakcja będzie uruchomiona" - powiedział Szczuka.
Według wcześniejszych deklaracji Ministerstwo Finansów planuje emisję obligacji na rynku szwajcarskim, podobną do tej z ubiegłego roku, kiedy to sprzedano papiery o wartości 400 mln franków szwajcarskich.
Jak powiedział PAP przed kilkoma tygodniami minister finansów Mirosław Gronicki MF nie wyklucza emisji obligacji m.in. w Kanadzie, Australii i Szwecji.
W ubiegłym roku MF sprzedało w styczniu 5-letnie euroobligacje za 1,5 mld euro. Na początku marca MF sprzedało papiery o wartości 700 mln euro.
Polska sprzedała także w maju 2004 roku pięcioletnie obligacje o wartości 50 mld jenów (449 mln USD) i kuponie odsetkowym 1,02 proc. na rynku japońskim. Była to druga przeprowadzona przez Polskę emisja samurajów. Poprzednio emisja wyniosła 25 mld jenów.
