Czytałem całkiem niedawno inny artykuł odnośnie emisji akcji. Znalazłem go i wklejam z zapytaniem co jest grane ???
JSW myśli o emisji obligacji za granicą. Co z krajowymi inwestorami?
- W ramach katalogu działań do wsparcia rozwoju i ochrony płynności jednym z elementów będzie pozyskanie dalszego finansowania - powiedział dziennikarzom Kozłowski.
Ostatnio Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD, z której środki przeznaczone są na kupno od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice.
Wiceprezes poinformował, że spółka zdecydowała się na kredyt ubrany w obligacje oparte o polską ustawę o obligacjach z uwagi na czas konieczny do zamknięcia transakcji przejęcia.
- Uważamy jednak, że najbardziej adekwatnym instrumentem są obligacje plasowane na rynkach kapitałowych. Przygotowujemy się więc do publicznej emisji obligacji - powiedział w czwartek Kozłowski.
Pytany o przewidywany harmonogram ewentualnej emisji, odpowiedział, że działania przygotowawcze dopiero się rozpoczęły.
- Trzymają nas pewne terminy wynikające z posiadania zaudytowanych sprawozdań. Nie wykluczamy, że udałoby się to zrobić na półrocznych sprawozdaniach - dodał, wyjaśniając, że wtedy jest na emisję około 135 dni od daty zamknięcia okresu.
Spółka rozważa bowiem wyjście ze sprzedażą obligacji na rynki zagraniczne.
- W warunkach, gdy się idzie na rynek z emisją obligacji potrzebny jest rating. Myślimy o walutach obcych, więc prawdopodobnie dwa ratingi - powiedział Kozłowski.
Pytany o preferowaną walutę, odpowiedział, że będzie to konsultowane z doradcami. Zauważył, że JSW eksponowana jest przede wszystkim na dolar, benczmark dla cen węgla koksowego wyrażony jest w tej walucie.
Kozłowski poinformował też, że spółka ma limit dozwolonego zadłużenia w ramach obecnego programu obligacji. - To oznacza, że możemy bez zmian zasad programu szukać finansowania w wysokości do 450 mln zł - powiedział Kozłowski.
Przedstawiciele spółki zaznaczyli, że spółka nie planuje na razie emisji akcji. - Będzie można mówić więcej, jak pokażemy strukturę bilansu po trzech kwartałach i po tym jak będzie wiadomo, jakie będą efekty działań w zakresie pozyskania finansowania dłużnego - powiedział Kozłowski.