Wiem, że wpłaty na IKZE można odliczyć od podatku w rocznym zeznaniu. I wiem też, że z tej opcji wyłączeni są, ci, którzy rozliczają dochody z giełdy oraz inne przychody kapitałowe. I teraz dwa pytania:
1) giełda rozumiem, ale czy inwestowanie w fundusze inwestycyjne to również przychody kapitałowe? Dodam, że tylko inwestowałam, ale nic nie sprzedawałam, więc dochodu nie ma.
2) Inwestuję w akcje i tutaj sprzedaż była, ale ze stratą.
Więc, w związku z powyższym, biorąc pod uwagę że funduszy nie sprzedałam (choć są na plusie), a akcje sprzedałam, ale ze stratą, to czy również jestem wyłączona z możliwości odpisania IKZE od podatku?