SPL Zamknięcie subskrypcji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Zarząd Santander Bank Polska S.A. („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2025 r. w ramach programu emisji euroobligacji („Program EMTN”) Bank zamknął subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych „senior non preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Podstawowego z dnia 29 sierpnia 2025 r. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 7 października 2025 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Dublinie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 30 września 2025 r.; 2. data zakończenia subskrypcji: 30 września 2025 r.; 3. data przydziału papierów wartościowych: 30 września 2025 r.; 4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk; 5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 72,04%; 6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.882 sztuk; 7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk; 8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,815% wartości nominalnej; 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 115 punktów bazowych; 10. obligacje zostały wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 5 latach od daty emisji; 11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 115 podmiotów; 12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 98 podmiotów; 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy; 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.075.000 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 30 września 2025 r. stanowi równowartość 2.130.650.990 PLN; 15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją; 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją; 17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim