Shoper publikuje prospekt. Rusza z ofertą publiczną akcji

W pandemii popularność zyskała sprzedaż internetowa. Sporo biznesów przeniosło się do sieci. Zyskał na tym m.in Shoper, czyli firma, która oferuje gotowe oprogramowanie dla sprzedawców działających w branży e-commerce. Chwali się, że z jej rozwiązań korzysta ponad 21 tys. sklepów.

Czy inwestorów przekona do siebie tak jak wielu przedsiębiorców do współpracy? To właśnie czas testu. Shoper wystartował z ofertą publiczną swoich akcji. W puli jest maksymalnie 7 731 628 akcji, czyli około 27 proc. wszystkich udziałów.

Czytaj więcej: Nie wierz w to, co widzisz na wyświetlaczu. Urszula opisała, jak o mało nie straciła pieniędzy

Cenę maksymalną akcji firma ustaliła na 47 zł. Jeśli się utrzyma, łączna wartość oferty (akcje nowe i sprzedawane) może wynieść 363 mln zł. Gdyby jednak zainteresowanie inwestorów było mniejsze, ostateczna cena akcji spadnie.

Zakupione w ofercie publicznej akcje będzie można później spieniężyć na giełdzie w Warszawie. Debiut giełdowy Shoper planuje około 9 lipca.

- Jesteśmy rentowną spółką, ze stabilnymi przepływami pieniężnymi, mocną pozycją rynkową i ambitnym planem rozwoju. Zdecydowaliśmy się na giełdowy debiut, ponieważ wierzymy, że wzmocni on nasz wizerunek oraz transparentność spółki wśród partnerów biznesowych - przyznaje prezes Marcin Kuśmierz.

Czytaj więcej: Bogacze dzielą zyski. Król Polsatu dostanie więcej niż Kulczyk, Jakubas i Filipiak razem

Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nieemitowania nowych akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie.

Zapisy na akcje potrwają do 29 czerwca. Między 22 i 28 dniem miesiąca chęć zakupu akcji mogą zgłaszać inwestorzy indywidualni.

- Z liczbą ponad 21 tys. sklepów jesteśmy liderem polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce - podkreśla prezes Shopera. Z jego usług korzystają m.in.: Wawel, Kanał Sportowy, Pat&Rub, Kruger&Matz, Agencja Mienia Wojskowego itp.

Jak Shoper chce przekonać do swojego biznesu inwestorów? Prezes Kuśmierz wskazuje, że do 2026 roku firma będzie obsługiwać ponad 50 tys. sprzedawców.

- Jednocześnie zakładamy, że 80 proc. przychodów będzie skorelowane z modelem pay-as-you-grow, w porównaniu do 50 proc. w roku 2020 - wylicza.

Prezes liczy, że już 2021 rok będzie wynikowo bardzo dobry. Zgodnie z prognozą przychody mają wzrosnąć o ponad 50 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.

Spółka zapowiedziała również ekspansję zagraniczną, skupioną na krajach regionu Europu Środkowej i Wschodniej.

- Rynki e-commerce pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej są słabiej rozwinięte od polskiego, dlatego to mogą być dla nas ciekawe rynki. Jeśli się zdecydujemy na taki krok, to będziemy walczyć w takim kraju o pozycję lidera - podkreśla Kuśmierz.