Operator restauracji Amrest wyemituje 4,72 mln akcji dla holenderskiej spółki WP Holdings VII B.V w cenie 65 zł za sztukę.
W efekcie WP Holdings będzie posiadał 24,99 proc. w kapitale spółki, za które zapłaci 307,2 mln zł oraz gwarantuje sobie możliwość zwiększenia stanu posiadania do 33 proc. w ciągu kolejnego roku.
_ Subskrybent, który jest podmiotem zależnym Warburg Pincus, zamierza objąć 4.726.263 akcji spółki nowej subskrypcji, po cenie emisyjnej 65 zł za akcję, co będzie stanowić 24,99 proc. rozwodnionego kapitału zakładowego. Dodatkowo, w ciągu 12 miesięcy od daty zarejestrowania w sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki akcji w ramach subskrypcji akcji, subskrybent będzie miał możliwość zapisu na dodatkowe akcje w dwóch transzach, umożliwiających zwiększenie jego zaangażowania do poziomu nie wyższego niż 33 proc. rozwodnionego kapitału zakładowego. Cena emisyjna dla dodatkowej subskrypcji akcji wyniesie 75 zł za akcję _ - czytamy w komunikacie.
W fazie _ Wstępnej Finalizacji Umowy _ subskrybent dokona transferu całości ceny emisyjnej na rachunek powierniczy. Wstępna Finalizacja Umowy jest uwarunkowana otrzymaniem zgody od amerykańskiego urzędu antymonopolowego, otrzymaniem zgody franczyzodawców na transakcję, zgodnie z umowami obowiązującymi AmRest oraz możliwości refinansowania/restrukturyzacji istniejącego pełnego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych Grupy AmRest przed 31 grudnia 2010 roku, podano także.
_ _
_ Finalizacja Umowy odbędzie się w momencie zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego, wynikającego z subskrypcji akcji, w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby Spółki _ - czytamy dalej.
Zarząd AmRest zapewnia także, że dodatkowe środki, w wysokości około 307,2 mln zł brutto, wykorzystane zostaną w celu przyśpieszenia rozwoju organicznego spółki na obszarze Europy Środkowowschodniej. Spółka jest bowiem w stanie sfinansować swój rozwój w 2010 roku (otwarcie 60-70 nowych restauracji) wykorzystując wewnętrzne przepływy pieniężne oraz finansowanie dłużne.
_ _
_ Dodatkowe środki pozyskane z powyższej Uumowy zostaną wykorzystane do sfinansowania otwarcia ponad 100 restauracji w roku 2011. Nie przewiduje się, aby pozyskanie środków z emisji miało zmienić wskaźniki zadłużenia Grupy AmRest w długim terminie _ - podsumowano w komunikacie.
Narastająco w I-IV kw. 2009 roku spółka miała 38,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 32,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 2000,51 mln zł wobec 1409,89 mln złotych.
