Oferta publiczna Atal, z której spółka oczekuje wpływów na poziomie około 160 mln zł brutto, rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu, poinformowali przedstawiciele spółki.
DLA CIEBIEPrzetestował setki zawodów. Który wybrałby na start? - Wojciech Kaczmarczyk II Pierwsza praca #4
Spółka liczy, że notowania praw do akcji na GPW rozpoczną się ok. 15 czerwca.
W ramach publicznej emisji akcji oferowanych będzie 6,5 mln akcji serii E, stanowiące łącznie 16,79 proc. podwyższonego kapitału zakładowego oraz głosów. Dotychczas jedynym akcjonariuszem Atal jest Juroszek Investments, w której 100 proc. udziałów posiada Zbigniew Juroszek, założyciel i prezes spółki.
- Pozyskanie środków z emisji akcji jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na przyspieszenie tempa rozwoju spółki. Uważam, że nasza oferta jest atrakcyjna ze względu na kompletny model biznesu - łącznie deweloperski z generalnym wykonawstwem - co pozwala nam chociażby na większą elastyczność biznesu i poprawę marży. Nasza rentowność jest najwyższa na rynku - powiedział prezes Zbigniew Juroszek.
Spółka chce wykorzystać środki z oferty na finansowanie realizacji aktualnych i przygotowywanych projektów deweloperskich, a także na zakup gruntów - po 50 proc. na oba cele. Wpływy na cele akwizycje zostaną wykorzystane na rynku warszawskim i krakowskim. Prezes Atal wskazał, że wraz z zyskiem netto za 2014 firma może dysponować łącznie 300 mln zł na rozwój.
- Atal zamierza wypłacać 40-50 proc. skonsolidowanego zysku netto, począwszy od podziału zysku netto za 2015 rok - poinformował wiceprezes Mateusz Juroszek.
Proces budowania księgi popytu potrwa od 22 maja do 27 maja. Publikacja ceny emisyjnej nastąpi 28 maja. Od tego dnia do 2 czerwca odbędzie się przyjmowanie zapisów. Zamknięcie oferty przewidywane jest na 3 czerwca. Około 15 czerwca spodziewany jest pierwszy dzień notowań PDA.
Doradcami Atal w procesie upublicznienia są: Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako współoferujący, doradcą prawnym jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz, a rolę doradcy finansowego pełni Raiffeisen Investment Polska.
Grupa Atal aktualnie realizuje projekty deweloperskie w największych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach. W minionym roku deweloper sprzedał łącznie 1093 mieszkania, co zapewnia mu czołową pozycję wśród największych przedsiębiorstw w branży.
W ramach realizowanych inwestycji Atal w 2014 r. przekazał klientom 1655 mieszkań. W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku nabywców znalazło 470 mieszkań, to najlepszy wynik w historii firmy.
