DM BOŚ podniósł rekomendację PGNiG do 'kupuj', wycenę do 6,9 zł

Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska podnieśli rekomendację dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG)
do "kupuj" ze "sprzedaj" i podnieśli cenę docelową akcji do poziomu 6,9 zł z 5,15 zł wynika z raportu datowanego na 6 kwietnia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 6,08 zł za akcję. W czwartek na zamknięciu kurs wynosił 6,23 zł.

"W naszym scenariuszu podstawowym przyjmujemy założenie, że należy realizować zyski w momencie, kiedy zostanie ogłoszony wyrok Trybunału Arbitrażowego. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku niekorzystnego dla PGNiG wyniku arbitrażu nasza wycena byłaby niższa i wyniosłaby 5,9 zł na akcję, co automatycznie implikowałoby marginalny potencjał spadku" - czytamy w raporcie.

Zniesienie taryf powinno mieć neutralny wpływ na spółkę. Inaczej przedstawia się kwestia arbitrażu przeciwko Gazpromowi, którego wynik jest oczekiwany w III kw. br. Może on okazać się jednym z najważniejszych czynników wpływających na spółkę, podano także.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki za 2017 r. wyniesie 4 338 mln zł, a w 2018 r. spadnie do 3 584,8 mln zł przy przychodach odpowiednio: 34 544,7 mln zł i 35 087,4 mln zł.