Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeprowadził benchmarkową emisję 10-letnich obligacji denominowaną w złotych, o łącznej wartości 1,1 mld zł, podała instytucja.
"Emisja w kwocie 1,1 mld zł z rocznym kuponem w wysokości 2,75% zapada 25 sierpnia 2026. Obligacja została wyceniona na poziomie +67,7 pb powyżej mid-swap, co odpowiada rentowności re-offer 2,964%. Po udanej emisji 5-letniego benchmarku w kwietniu 2016 roku, niniejsza transakcja wydłuża krzywą benchmarkową EBI w złotówce, zwiększając znaczenie banku, jako emitenta w segmencie papierów skarbowych i multilateralnych denominowanych w złotych" - czytamy w komunikacie.
Książka popytu została otworzona w środę, 14 września, o godz. 10:00 (czasu polskiego) z wytycznymi w zakresie marży na poziomie +68,7 pb powyżej mid-swap. O godzinie 13:50 książka popytu znacznie przekraczała 1,3 mld zł i marża została ustalona na poziomie mid-swap +67,7 pb (tj. obligacja skarbowa zapadająca 07/2026 + 4,6 pb) Ostateczna kwota transakcji wyniosła 1,1 mld zł, a wycena nastąpiła o godz. 15:20, podano w materiale.
W transakcji uczestniczyło około 20 inwestorów. Popyt był widoczny głównie po stronie lokalnych inwestorów, których oferty stanowiły prawie 65% książki, a pozostałą część książki uzupełnili inwestorzy z krajów europejskich. Popyt ze strony banków stanowił 75% książki, natomiast ze strony firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych wynosił odpowiednio: 12%, 9% i 4%.
"Po inauguracyjnej benchmarkowej emisji EBI z kwietnia, niniejsza transakcja dodaje kolejny punkt odniesienia na sukcesywnie budowanej krzywej rentowności oraz dopasowuje finansowanie w złotówce do naszej działalności kredytowej w Polsce. 10-letni termin zapadalności obligacji to ważny punkt odniesienia dla inwestorów przy uwzględnieniu popytu ze strony podmiotów krajowych, jak i zagranicznych" - skomentowała dyrektor ds. rynków kapitałowych w EBI Eila Kreivi, cytowana w komunikacie.
Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej. W roku 2015 kwota finansowania ze środków EBI w Polsce wyniosła 5,54 mld euro.
