EBOR zainwestował 35 mln euro w listy zastawne wyemitowane przez PKO BH
Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 35 mln euro w drugą emisję listów zastawnych, uplasowanych przez PKO Bank Hipoteczny (PKO BH) 24 marca br., podał EBOR.
Jest to druga emisja listów zastawnych PKO BH denominowanych w euro, o stałym oprocentowaniu, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi, którym agencja Moody's nadała długoterminowy rating Aa3, najwyższy możliwy rating dla polskich papierów dłużnych.
"Cieszymy się, że możemy stać się inwestorem w drugiej emisji listów zastawnych emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny, co potwierdza niezwykły postęp Polski w zakresie rozwoju rynku kapitałowego. Zwiększone zainteresowanie tym obszarem jest oznaką zaufania inwestorów dla emitenta, jak i dla polskiej gospodarki. Pomimo ogromnego rozwoju wiele jeszcze zostało do zrobienia, a EBOR jest gotowy do dalszego finansowania polskich projektów oraz do dialogu politycznego i dzielenia się wiedzą w celu promowania dalszego rozwoju" - powiedziała dyrektor w EBOR odpowiedzialna za banki i instytucje finansowe UE Lucyna Stańczak-Wuczyńska, cytowana w komunikacie.
PKO Bank Hipoteczny uplasował 24 marca br. listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2023 r. W procesie budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 mln euro.
EBOR wskazał, że emisja listów zastawnych zmniejsza niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów w bilansie PKO BH, wzmacnia i dywersyfikuje strukturę finansowania grupy kapitałowej PKO BP poprzez zapewnienie dostępu do długoterminowego finansowania portfela kredytów hipotecznych.
"EBOR odegrał istotną rolę w stworzeniu nowych ram prawnych listów zastawnych w Polsce. W ramach inicjatywy 'Local Currency and Local Capital Markets' i na prośbę ministra finansów, EBOR został zaangażowany do opracowania przepisów prawnych dotyczących nowej ustawy, przy współpracy z grupą roboczą powołaną przez banki hipoteczne oraz Ministerstwo Finansów. Zmieniona ustawa o listach zastawnych została zatwierdzona przez polski parlament i wprowadzona w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku" - przypomniano w materiale.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO BP otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
W ub. roku PKO BH przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.
EBOR od początku swojej działalności w Polsce tj. od 1991 roku zainwestował w ponad 380 projektów na łączną kwotę 8,5 mld euro. Obok wciąż bardzo szerokiej gamy produktów przeznaczonych dla banków i sektora przedsiębiorstw, bank zbudował w ostatnich latach portfel inwestycyjny (inwestycji w dług oraz kapitał), który odpowiada na wysokie zapotrzebowanie sektora finansowego.
