Zarząd spółki Gastel Żurawie, po uzyskaniu zgody akcjonariuszy podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G. Wielkość emisji nie będzie wyższa niż 10 mln zł,a wykup obligacji nastąpi 31 maja 2013 r., poinformowała spółka w komunikacie.
_ Propozycja nabycia kierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o łącznej wartości co najmniej 50.000 euro. Warunkiem dojścia emisji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 obligacji _- podała spółka.
Cena emisyjna obligacji serii B jest równa wartości nominalnej i wynosi 100,00 zł. Spółka planuje emisję nie więcej niż 100.000 obligacji o łącznej wartości nie wyższej niż 10.000.000 zł.
Cena zamiany obligacji serii B na akcje serii G wynosi 1,88 zł za akcję serii G.
Wykup obligacji nastąpi 31 maja 2013 roku.
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na realizację strategicznych projektów oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki.
Liczba głosów na WZ Gastel Żurawie, która przysługiwałaby z objętych akcji w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi 5.300.000 głosów, a ogólna liczba głosów na WZ w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi 113.830.350 głosów
Spółka poinformowała wcześniej, że w przypadku pozyskania środków finansowych z emisji obligacji zarząd podejmie decyzję o zmniejszeniu wartości publicznej emisji akcji serii H planowanej do przeprowadzenia w II kwartale 2010 roku.
Spółka Gastel Żurawie, która powstała z połączenia firmy Gastel i notowanej na GPW spółki EFH Żurawie Wieżowe, 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2010 roku spółka miała 0,38 mln zł straty netto wobec 0,08 mln zł zysku rok wcześniej.
