Haitong Bank podniósł wycenę Stalproduktu do 515,8 zł, nadal zaleca 'kupuj'

Analitycy Haitong Banku podnieśli cenę docelową akcji Stalproduktu do 515,8 zł z 368,1 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 14 września.

We czwartek ok. godz. 9.45 kurs akcji wynosił 400 zł.

"Analitycy Haitong podnieśli znacząco swoją prognozę zysku EBIT na lata 2016/2017, odpowiednio o 73% i 63%, głównie za sprawą wysokiej rentowności w segmencie profili stalowych w pierwszym półroczu 2016 roku oraz wyższej prognozy ceny cynku (nominowanej w zł) na lata 2016/2017 odpowiednio o 9% i 7%" - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.

Analitycy uważają również, że dobre wyniki, których spodziewają się w 2016 roku, z zyskiem EBIT w wysokości 378 mln zł (wzrost o 29% r/r), powinny zostać powtórzone w 2017 roku z EBIT bliskim 367 mln zł (spadek o 3% r/r), głównie za sprawą segmentu cynku.

"Wycena spółki Stalprodukt wygląda atrakcyjnie, ze wskaźnikiem EV/EBITDA na lata 2016/17 na poziomie 4,3x- i 4x- co oznacza 41%- i 36% dyskonto w porównaniu do zagranicznych konkurentów" - podsumowano w komunikacie.