Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje zamknięcia transakcji sprzedaży GetBack, która przyniesie ok. 550 mln zł zysku netto na poziomie jednostkowym, w II kwartale tego roku. Dzięki tej transakcji baza kapitałowa grupy wzrośnie o ok. 30%, co pozwoli na dynamiczniejszą akcję kredytową, a dzięki spłacie części obligacji koszt finansowania będzie niższy o ok. 30 mln zł rocznie, poinformował prezes Idea Banku Jarosław Augustyniak.
"Ta transakcja zapewnia nam podniesienie kapitałów o 30%, a wskaźniki kapitałowe poprawią się o 18-20%. To jest bardzo silne wzmocnienie, z którego możemy zrobić akcję kredytową o 8-10 mld zł większą od obecnej" - powiedział Augustyniak podczas telekonferencji.
Środki pozyskane ze sprzedaży akcji GetBack pozwolą na częściową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji wyemitowanych przez grupę Idea Bank na sfinansowanie zakupu GetBack i IdeaMoney. Będą także służyć dalszemu rozwojowi usług, które są filarem działalności grupy Idea Banku, tj. sprzedaży kredytów, leasingu i factoringu.
"Łącznie wyemitowaliśmy obligacje na 410 mln zł na zakup GetBank i IdeaMoney, więc pewnie część z tego zostanie do połowy roku wykupiona. To nam obniży koszt finansowania o ok. 30 mln zł rocznie, co pozytywnie będzie wpływać na wynik" - powiedział Augustyniak.
Grupa nie wyklucza także dalszych akwizycji, również na rynkach zagranicznych, ale - jak powiedział prezes - "obecnie nie ma na oku żadnych większych targetów".
Grupa Idea Bank nabyła GetBack w lipcu 2014 roku za 270 mln zł. Podpisana wczoraj umowa sprzedaży spółki opiewa na 825 mln zł.
Prezes poinformował, że w wyniku transakcji, której finalizacja jest przewidziana na II kwartał tego roku, w sprawozdaniu jednostkowym Idea Banku zostanie zaksięgowany dodatkowy zysk na poziomie ok. 550 mln zł, zaś na poziomie skonsolidowanym zysk ten sięgnie ok. 400 mln zł.
"Inwestycję w GetBack uważam za niezwykle udaną. Tą transakcją pokazujemy, że nie tylko potrafimy kupić coś na rynku, zintegrować, zrobić zysk i rosnąć organicznie z produkcją na poziomie 1,5 mld zł kwartalnie, ale potrafimy także z dużym zyskiem sprzedać" - ocenił Augustyniak.
Dodał, że dzięki transakcji uprości się struktura grupy, która podzielona będzie na 4 linie biznesowe: bankowość, leasing, faktoring oraz podatki.
Prezes poinformował też, że Idea Bank nie zmienia polityki dywidendowej, która zakłada brak wypłaty dywidendy do końca 2017 roku.
W okresie od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., wartość portfeli zarządzanych przez GetBack zwiększyła się z 2,2 mld zł do 13,3 mld zł. Liczba funduszy sekurytyzacyjnych w zarządzaniu wzrosła z 2 do 9.
Miesięczne odzyski z portfeli własnych zwiększyły się z 4,3 mln zł do 10,3 mln zł. W 2015 r. przychody spółki wyniosły 219,8 mln zł i były o 103% większe niż rok wcześniej. Zysk netto wyniósł natomiast 120,3 zł i był o 172% większy niż w 2014 r.
Suma bilansowa grupy Idea Banku wyniosła na koniec 2015 r. 18,9 mld zł i była o 25% większa r/r. Zysk netto grupy wyniósł z w ub.r. 312,2 mln zł, rosnąc o 29% r/r, m.in. dzięki rekordowej sprzedaży kredytów i leasingu.
Kapitał własny ogółem grupy Idea Banku wyniósł 2,05 mld zł na koniec 2015 r. wobec 1,48 mld zł rok wcześniej.
Współczynnik wypłacalności (skonsolidowany) wyniósł 14,9%, zaś jednostkowy sięgnął 16,5% na koniec 2015 r.
Getin International S.a.r.l. - spółka pośrednio zależna od Idea Banku - zawarła z Emest Investments sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack (GB). Cena sprzedaży wynosi 825 mln zł. Umowa została zawarta pod kilkoma warunkami zawieszającymi: m.in.uzyskania zgody UOKiK na transakcję.
GetBack S.A. to spółka windykacyjna, powstała w lutym 2012 r. GetBack dysponuje własną kancelarią prawną. Od marca 2014 roku firma GetBack jest także obecna na rynku rumuńskim.
DLA CIEBIEPrzetestował setki zawodów. Który wybrałby na start? - Wojciech Kaczmarczyk II Pierwsza praca #4
Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.
(ISBnews)
