Kulczyk Oil Ventures (KOV), kanadyjska spółka z Grupy Kulczyk Investments działająca w branży poszukiwania oraz wydobycia ropy naftowej i gazu, zamierza pozyskać z emisji ok. 265 mln USD brutto, czyli ok. 756,4 mln zł - poinformował w prospekcie KOV.
Emitent szacuje, że uzyska z emisji ok. 252 mln USD netto (ok. 719,4 mln zł), po odliczeniu szacunkowych prowizji, kosztów i wydatków związanych z ofertą w wysokości 13 mln USD (ok. 37 mln zł).
Oferta publiczna obejmuje do 325.000.000 akcji nowej emisji. Do obrotu ma zostać również dopuszczonych 200.491.549 akcji istniejących, oraz do 25.000.000 akcji wyemitowanych w ramach konwersji skryptu dłużnego.
Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK. Globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest HSBC Bank, który stoi na czele konsorcjum, w skład którego wchodzą również Dom Maklerski Bank Zachodni WBK, Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska.
