Publiczna oferta do 5 tys. obligacji serii Profit B spółki Brewe Leasing o wartości do 5 mln zł rozpoczęła się dziś, podała spółka.
,,Cena emisyjna jednej obligacji serii Profit B emitenta wynosi 1 000 zł i równa jest wartości nominalnej jednej obligacji. Łączna cena emisyjna obligacji serii Profit B wynosi 5 mln zł" - czytamy w memorandum.
Zapisy są przyjmowane od dziś do 13 października. Do 20 października ma nastąpić przydział obligacji inwestorom. Oferującym jest DM BPS, a koordynatorem emisji Carda Consultancy.
Dzień wykupu ustala się na 23 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem postanowień dotyczących wcześniejszego wykupu i zapisów dotyczących przesunięcia terminu wykupu. Oprocentowanie wynosi 6,5% w skali roku przez 18 miesięcy, 7% w skali roku przez kolejne 6 miesięcy i 10% w skali roku przez kolejne 6 miesięcy.
W rozumieniu ustawy o obligacjach cel emisji nie został określony. Intencją zarządu emitenta jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji obligacji na bieżącą działalność, w tym zwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów i finansowania zakupu środków trwałych i wyposażenia.
Zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy 150% wartości emisji na portfelu wierzytelności (umowy zawierane w ramach prowadzonej działalności) i dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC. Administratorem zabezpieczenia będzie Kancelaria Adwokacka Adwokat Maja Galas.
W 2016 roku przychody Brewe Leasing wyniosły ponad 1,4 mln zł, EBITDA ponad 0,8 mln zł, a zysk netto 0,2 mln zł.
Brewe Leasing to jedna z najstarszych i największych niebankowych firm na polskim rynku leasingowym, finansowana wyłącznie polskim kapitałem. Spółka podaje, że prowadzi ocenę możliwości finansowych klientów w oparciu o sprawdzony i bezpieczny model.
,,Jako jedna z nielicznych niebankowych firm leasingowych wykorzystuje bazę BIK, BIG InfoMonitor i KRD oraz bankowe procedury oceny ryzyka. Leasingi zabezpieczone są również wekslami in blanco. Niski odsetek niespłaconych umów - 5% (dla umów leasingowych po upływie 12 miesięcy od zawarcia). Leasingowane samochody zabezpieczone systemami monitorowania z użyciem modułów GPS" - czytamy w prezentacji.
"W ramach naszej oferty realizujemy także programy specjalistyczne, takie jak startup, medyk, artysta. Zabezpieczamy tym przedsięwzięciom doposażenie niezbędnego sprzętu. Realizujemy także leasing oprogramowania. Mamy indywidualne podejście do klienta - szukamy wspólnie jego dobrych i słabych stron, minimalizując ryzyko. Jest to nasza autorska weryfikacja, dzięki której szkodowość nie przekracza 5%" - wymienił dyrektor generalny Arkadiusz Mikłasz.
Brewe Leasing Sp. z o.o. jest niezależną, specjalistyczną firmą, oferującą swoim klientom usługi związane z leasingiem specjalistycznych przedmiotów.
