Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU)
zawarł umowę z sześcioma bankami umowę emisyjną, na podstawie której powierzył tym instytucjom przeprowadzenie oferty obligacji podporządkowanych, podał ubezpieczyciel. Oferta obligacji miałaby charakter oferty prywatnej.
PZU zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)
, Bankiem Pekao, Bankiem Zachodnim WBK, ING Bankiem Śląskim, mBankiem oraz PKO Bankiem Polskim.
"Na podstawie umowy PZU powierzył oferującym przeprowadzenie oferty obligacji podporządkowanych, które zostaną wyemitowane przez PZU w celu zaliczenia ich do środków własnych kategorii 2 PZU zgodnie z art. 245 i n. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz z art. 72 i n. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)" - czytamy w komunikacie.
Oferta obligacji miałaby charakter oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
"Przeprowadzenie emisji obligacji jest uzależnione od warunków rynkowych i istniejącego popytu na tego typu instrumenty" - czytamy dalej.
W kwietniu br. akcjonariusze PZU wyrazili zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o wartości do 3 mld zł lub jej równowartości w innych walutach.
Wcześniej PZU poinformowało, że planuje przeprowadzenie emisji obligacji podporządkowanych na przełomie II i III kwartału tego roku oraz żeby emisja zbiegła się w czasie ze sfinalizowaniem transakcji przejęcia akcji Banku Pekao.
7 czerwca br. UniCredit sfinalizowało transakcję sprzedaży pakietu 32,8% akcji Banku Pekao. W jej wyniku PZU SA nabyło 52 494 007 akcji banku reprezentujących około 20% ogólnej liczby głosów, a PFR - 33 596 165 akcji, reprezentujących około 12,8% ogólnej liczby głosów. Łączna wartość transakcji to 10,59 mld zł.
Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.
