Robyg wyemitował w ramach oferty prywatnej 600 sztuk niezabezpieczonych 4-letnich obligacji serii P o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 60 mln zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 tys. zł każda, podała spółka.
"Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w zł (WIBOR6M) powiększonej o marżę, naliczonemu w skali roku od wartości nominalnej obligacji, przy czym odsetki będą wypłacane z dołu co sześć miesięcy poczynając od daty emisji, a ich wysokość będzie podlegać zmianie w zależności od zmiany stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w zł (WIBOR6M)" - czytamy w komunikacie.
Cel emisji obligacji nie został określony.
"Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 28 października 2019 roku z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez spółkę. Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej"- czytamy dalej.
Robyg zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst lub BondSpot.
Spółka podała, że szacunkowa wartość zaciągniętych jej zobowiązań finansowych na 30 września 2015 roku wyniosła 380,91 mln zł.
Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2014 r. spółka miała 409,32 mln zł skonsolidowanych przychodów.
