Zaczęły się zapisy na drugą serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł, podał MCI Capital. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł, dodano.
"Inwestycje funduszy rozpoczyna proces zbierania kapitału. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania zdecydowaliśmy się na zaoferowanie inwestorom obligacji funduszu technologicznego. Pierwsza seria naszych obligacji spotkała się bardzo dobrym przyjęciem. Cała seria sprzedana została w kilka dni. Kolejną serię oferujemy z okresem wykupu 4 lat, co jest bliższe czasowi inwestycji funduszu w innowacyjne spółki gospodarki cyfrowej" - powiedział wiceprezes Wojciech Marcińczyk, cytowany w komunikacie.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy. Główne obszary inwestycyjne funduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech, podano także.
"Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 998,40 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł. Podobnie jak w przypadku pierwszej serii, obligacje drugiej serii będą oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5%. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji drugiej serii (P1B) w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 4 lata (obligacje drugiej serii zapadają 16 listopada 2021 r.)" - czytamy w komunikacie.
Fundusz utworzył konsorcjum dystrybucyjne w którego skład wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Banku (oferujący), Alior Bank (organizator emisji) oraz DM Banku Pekao, DM BOŚ, Michael / Ström DM, Ipopema Securities i Expander, jako pozostali członkowie konsorcjum. Doradcą prawnym w procesie jest kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy, dodano.
MCI.PrivateVentures FIZ jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. z wydzielonymi subfunduszami: MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Na dzień 30 czerwca 2017 r. aktywa pod zarządzaniem MCI.PV wynosiły ponad 2 mld zł.
MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.
