Średnia stopa redukcji w zapisach na obligacje serii P1B Aliora wyniosła 73,61%

Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Średnia stopa redukcji w zapisach na 70 000 obligacji serii P1B o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 70 mln zł emitowanych przez Alior Bank wyniosła 73,61%, podał bank.

Zapisy na obligacje serii P1B trwały od 21 do 22 kwietnia 2016 r. (włącznie), a przydział został dokonany 25 kwietnia 2016 r.

"Subskrypcja obligacji serii P1B nie była podzielona na transze. Średnia stopa redukcji obligacji serii P1B wyniosła 73,61%. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 265 302 obligacje serii P1B. Zapisy na obligacje serii P1B złożyło 1 177 inwestorów. Obligacje serii P1B przydzielono 1 145 inwestorom" - czytamy w komunikacie.

21 kwietnia obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej 1 000,00 zł, równej wartości nominalnej, zaś 22 kwietnia były obejmowane po cenie emisyjnej 1 000,14 zł, uwzględniającej odsetki narosłe od dnia rozpoczęcia subskrypcji.

Alior Bank poinformował 21 kwietnia, że w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje serii P1B Alior Banku złożono zapisy na obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych papierów. W związku z tym termin zakończenia przyjmowania zapisów został przesunięty na 22 kwietnia z 28 kwietnia.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5% w skali roku. Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r.

Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

W ramach pierwszej publicznej oferty o wartości 150 mln zł przeprowadzonej w kwietniu wszystkie zaoferowane obligacje serii P1A również zostały objęte zapisami już pierwszego dnia subskrypcji. Stopa redukcji obligacji wyniosła 66,25%. Ponad 86,6% zapisów na obligacje złożyli inwestorzy indywidualni.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.