Spółka z branży telekomunikacyjnej, której nie tak dawno groziło bankructwo, ma wstępną umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu i Alior Bankiem dotyczącą podstawowych warunków restrukturyzacji zadłużenia. Termin spłaty wierzytelności i wykupu nowych obligacji został ustalony na 30 września przyszłego roku.
Ostateczny i wiążący dokument ma powstać do 20 października. Będzie on dotyczył, oprócz stron obecnego porozumienia, także pozostałych wierzycieli, którzy przystąpią do umowy restrukturyzacyjnej.
Wykonanie umowy restrukturyzacyjnej polegać będzie m.in. na emisji obligacji przez Hawe Telekom, kierowanej do wierzycieli, a także na zawarciu ugody w odniesieniu do wierzytelności ARP i Alior Banku. Umowa reguluje też kolejność zaspokojenia wierzycieli i posiadaczy nowych obligacji, a także ustanowienie szeregu zabezpieczeń.
Cena emisyjna nowych obligacji będzie równa ich wartości nominalnej i zostanie rozliczona z wierzytelnościami obligatariuszy, przy czym odsetki naliczone w odniesieniu do istniejących obligacji, wierzytelności Agencji Rozwoju Przemysłu i Alior Banku naliczone do 30 października będą płatne w całości do końca pierwszego kwartału 2016 roku.
W przypadku ARP, Alior Banku oraz Open Finance FIZAN, nowe obligacje będą oprocentowane w wysokości stawki WIBOR 3M powiększonej o 2,5 proc. w stosunku rocznym. W przypadku nowych obligacji Hawe Telkom objętych przez pozostałych wierzycieli - będą one oprocentowane 6 proc. w skali roku.
Interesy wierzycieli zabezpieczone zostaną też personalnie. W dniu zawarcia umowy restrukturyzacyjnej do zarządu Hawe Telekom zostanie powołana osoba wyznaczona przez wierzycieli. Będzie ona pełnić funkcję członka zarządu do spraw finansowych.
Porozumienie zabezpiecza wierzycieli także w ten sposób, że w przypadku transakcji sprzedaży, dzierżawy lub innej podobnej transakcji dotyczącej części sieci światłowodowej Hawe Telekom innej niż związana z działalnością operacyjną, spółka będzie zobowiązana do proporcjonalnej spłaty zadłużenia.
We wrześniu najwięksi wierzyciele Hawe podpisali krótkoterminowe porozumienie, w związku z którym zrezygnowano ze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości około 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.
Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie własnej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych.
Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Od dwóch miesięcy inwestorzy przeżywali trudne chwile, bowiem wartość jej akcji spadła o blisko 75 proc. Od września na fali optymizmu, że uda się uratować spółkę przed bankructwem, inwestorzy odrabiają straty. Tylko po wtorkowej informacji o porozumieniu z wierzycielami kurs rósł rano nawet 7 proc.
Obserwuj dzisiejsze notowania akcji Hawe
Jednym z głównych właścicieli Hawe był w ostatnich latach Marek Falenta - biznesmen podejrzewany o udział w aferze podsłuchowej. Niedługo po jego odejściu z akcjonariatu pojawiły się problemy finansowe spółki.
Konkurencyjność polskiej gospodarki. Oto klucz do jej wzrostu