Zapisy w ofercie obligacji Kruka ruszają w środę, spółka chce pozyskać 65 mln zł
Zapisy na obligacje serii AB3 Kruka zostaną przeprowadzone od 22 do 28 czerwca br., a współoferującymi są Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Dom Maklerski BDM, poinformowała spółka. Wartość oferty pięcioletnich obligacji wynosi 65 mln zł, a zmienne szacowane oprocentowanie to WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,15 pkt proc., podano także.
"Wysoka podaż wierzytelności w Europie zbiega się w czasie z rosnącym zainteresowaniem naszymi obligacjami wśród inwestorów indywidualnych. Trzecia emisja na rynku publicznym w tym roku to dowód na udaną współpracę z tą grupą inwestorów, którą zapoczątkowaliśmy w 2013 roku. W obecnej emisji zdecydowaliśmy się ułatwić dostęp do produktu - przy zapisach na nasze obligacje nie będzie obowiązywał minimalny zapis. Obecny program przewiduje emisje do łącznej wartości 300 mln zł. Sukces obecnej emisji oznaczałby wykorzystanie w prawie 90% (265 mln zł). Dlatego będziemy rozważać uruchomienie kolejnego, czwartego już programu emisji obligacji publiczny" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.
Emisja obejmie 650 tys. obligacji serii AB3, przy cenie emisyjnej i wartości nominalnej 100 zł każda. W obecnej emisji po raz pierwszy inwestorzy będą mogli składać zapisy już od jednej obligacji, podano także.
"Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jednocześnie widzimy dużo możliwości inwestycyjnych na wszystkich siedmiu rynkach, na których działamy. Uczestnicząc w naszych emisjach publicznych, inwestorzy indywidualni mają możliwość wspierania rozwoju jednego z najdynamiczniej rozwijających się polskich biznesów" - dodał Krupa.
Wpływy z emisji obligacji serii AB3 zostaną przeznaczone na finansowanie działalności inwestycyjnej grupy kapitałowej Kruk, podano także.
Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.
