Bank Handlowy, znany też pod nazwą Citi Handlowy, przekazał we wtorek, że podpisał z VeloBank, Promontoria Holding 418 B.V. oraz Citibank Europe Plc umowę dotyczącą podziału przez wyodrębnienie działalności detalicznej Banku Handlowego na rzecz VeloBanku.
W komunikacie prasowym przekazano, że Citi Handlowy chce być jedną z najbardziej efektywnych instytucji finansowych na polskim rynku: do 2027 roku zwrot na kapitale (ROE) ma wynieść około 19 proc., zwrot na aktywach (ROA) - około 2,6 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) ma spaść poniżej 30 proc.
Citi Handlowy zamierza też kontynuować politykę dywidendową, przeznaczając na wypłatę dywidendy od 75 proc. do 100 proc. zysku netto. Uzależnione jest to od zgody regulatora.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Zgodnie z zawartą umową, VeloBank przejmie od Citi Handlowego bankowość detaliczną, w tym: zarządzanie majątkiem, usługi maklerskie, karty kredytowe, pożyczki i kredyty detaliczne i oddziały.
Łącznie transakcją objętych jest około 6 mld złotych kredytów, 22,1 mld zł depozytów oraz 8,9 mld złotych aktywów pod zarządzaniem (na podstawie danych bilansowych na koniec 1 kwartału 2025 r.). Przeniesione aktywa detaliczne nie będą obejmować portfela udzielonych przez Citi Handlowy kredytów denominowanych w walutach obcych, których udział w portfelu banku jest marginalny.
Santander sprzedany. Oto, co się zmieni
Wartość dla akcjonariuszy związana z transakcją wyniesie do 1,1 mld zł, co przekłada się na wskaźnik P/BV w wysokości około 0,85x.
"VeloBank jest znany z technologii i zwinności oraz innowacyjnych produktów i najlepszej jakości obsługi klienta. Citi Handlowy z wyjątkowej oferty produktowej, bankowości detalicznej i najchętniej wybieranej przez klientów propozycji dla segmentu private. Oba banki są zakorzenione w etosie jakości i wysokiej kultury organizacyjnej. Komplementarne produkty pozwolą nam stworzyć unikatową ofertę zarówno dla klienta detalicznego, jak i zamożnego, a profesjonalizm i zaangażowanie pracowników obu instytucji stworzą fundament nowej jakości dla obecnych i przyszłych klientów" - skomentował w komunikacie prasowym Adam Marciniak, prezes zarządu VeloBanku.
Citi Handlowy zostaje na GPW
"Nasza bankowość detaliczna zyskuje inwestora, dla którego jest to segment strategiczny. Intencją VeloBanku jest rozwój biznesu, zwiększenie udziałów rynkowych i zapewnienie najlepszych rozwiązań dla klientów" - powiedziała cytowana w komunikacie prasowym Elżbieta Czetwertyńska, prezes zarządu Citi Handlowy.
"Co bardzo ważne, do VeloBanku przechodzą nasi pracownicy. To oznacza, że klienci będą obsługiwani przez tych samych doradców, z którymi często mają wieloletnie relacje. Naszym celem jest zapewnienie klientom jak najbardziej płynnego i komfortowego przejścia do ich nowego banku" - dodała.
Czetwertyńska poinformowała też, że Citi Handlowy po wyjściu z biznesu detalicznego pozostanie spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
"Tak jak dotychczas, planujemy regularnie wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Rozmawiamy też z regulatorem na temat podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem z lat poprzednich" - zaznaczyła prezes Citi Handlowy.
Spółka przekazała też, intencją banku jest, aby do akcjonariuszy w formie dywidendy trafiły również wpływy ze sprzedaży segmentu bankowości detalicznej, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora.
Niemiecki gigant z największymi zyskami od 14 lat
Dodajmy, że w drugim kwartale 2025 roku, bank rozpozna jednorazową stratę netto z transakcji w wysokości około 380 mln zł.
"Dzięki tej inwestycji VeloBank definitywnie zamyka etap przymusowej restrukturyzacji i transformacji. Ta transakcja to kamień milowy w rozwoju spółki, podkreślający siłę i elastyczność VeloBanku. Jako akcjonariusze z niecierpliwością czekamy na dalszą współpracę z naszymi współinwestorami i partnerami, aby wspierać dalszy rozwój VeloBanku i jego działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki" - skomentował w informacji prasowej Francis Malige, dyrektor zarządzający i szef grupy biznesowej ds. instytucji finansowych w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.
Miliardy na zieloną transformację
Citi Handlowy zakłada, że do 2027 roku zysk netto odpowiadający działalności biznesu detalicznego zostanie odbudowany wyższym zyskiem bankowości instytucjonalnej.
Ważnym obszarem zaangażowania banku będą ponadto inicjatywy wpisujące się w strategiczne priorytety kraju, jakimi są transformacja energetyczna oraz wynikające z sytuacji geopolitycznej rosnące inwestycje na rzecz obronności. Bank wykorzysta przynależność do globalnej sieci Citi m.in. do koordynowania zaawansowanych i pionierskich transakcji na rynku w Polsce.
Ważnym elementem strategii banku jest także wsparcie klientów w transformacji ich modeli biznesowych w kierunku zrównoważonego rozwoju. Citi Handlowy przeznaczy 2 mld zł na zieloną transformację klientów, oferując im wachlarz rozwiązań oraz doradztwo w tym zakresie.