Fuzja Lotosu z Orlenem. Jest kluczowa umowa z Saudami

Od 1 sierpnia 2022 roku Orlen i Lotos są już jedną firmą. Połączenie wymagało zgody Komisji Europejskiej, stąd konieczne były dalsze kroki, aby mogło dojść do fuzji.

Jak poinformowano w środę, Orlen podpisał z Aramco Overseas Company przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Aramco 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1, do której na skutek podziału Lotos Paliwa wniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa tej spółki obejmująca działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw, za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 1 mld zł oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego Lotos SPV 1 w dniu podpisania umowy przyrzeczonej.

Koncern zawarł też z Aramco przyrzeczoną umowę sprzedaży na rzecz Aramco 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej, do której aportem wniesiona została rafineria w Gdańsku, za cenę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny, zależny od wysokości długu netto oraz kapitału obrotowego w dniu podpisania umowy przyrzeczonej.

Ponadto, Orlen zawarł z Aramco i Rafinerią Gdańską umowę joint venture określającą warunki współpracy wspólników w rafinerii.

PKN Orlen zawarł też z Lotos SPV 1 oraz Rafinerią Gdańską umowę processingową, która obowiązywać będzie w okresie obowiązywania umowy JV. Rafineria Gdańska będzie świadczyć na rzecz PKN Orlen oraz Lotos SPV 1 usługi związane z przerobem surowców dostarczonych przez procesorów w celu uzyskiwania produktów rafineryjnych. Jak podano, każdy z procesorów będzie właścicielem dostarczanych przez siebie surowców oraz produktów rafineryjnych uzyskiwanych z tych surowców.

Koncern zawarł też z Lotos SPV 1 oraz Rafinerią Gdańską umowę na odbiór produktów ("Offtake Agreement"), która obowiązywać będzie w okresie obowiązywania umowy JV.

Zawarte umowy z Aramco mają strategiczne znaczenie dla dalszego zapewnienia dostaw surowca dla Polski, ale też całego regionu. Zbudowaliśmy największą grupę w Europie Środkowej, silną biznesowo w wielu obszarach, która skutecznie wzmacnia obecne i rozwija nowe linie biznesowe - przekonuje na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Połączenie przeprowadzone zostało poprzez przeniesienie całego majątku Grupy Lotos, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) - spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą. W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony z kwoty 534 mln 636 tys. 326,25 zł do kwoty 783 mln 59 tys. 906,25 zł.

Szacuje się, że zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie.