Wartość krakowskiego producenta leku na raka szpiku kostnego Selvita wzrosła w tym roku z 398 do 848 mln zł. Co więcej, firma poinformowała właśnie, że bez problemu sprzedała się nowa emisja. Cenę akcji ustalono na 61 zł, czyli na maksymalnym poziomie określonym w ofercie. Popyt przekroczył nawet planowaną wielkość emisji. Gdyby spółka chciała, ściągnęłaby z rynku jeszcze więcej pieniędzy.
- Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Popyt na akcje po cenie maksymalnej jest wyraźnie wyższy niż liczba dostępnych akcji. Cieszy mnie chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie dotychczasowych inwestorów, jak również zainteresowanie ze strony zupełnie nowych funduszy - powiedział Paweł Przewięźlikowski, największy akcjonariusz i prezes Selvity. Oczekiwane wpływy z emisji pozwolą nam w całości zrealizować przedstawioną inwestorom strategię rozwoju Selvity na lata 2017-2021 - dodał.
Łącznie do inwestorów trafi 2,2 mln nowych akcji i spółka dostanie na rozwój 134,2 mln zł. Chodzi głównie o rozwój projektu SEL120.
Notowania akcji Selvity w ciągu ostatniego roku
Związek SEL120 jest odkrytym i rozwiniętym przez Selvitę małocząsteczkowym, selektywnym inhibitorem kinazy CDK8, który może znaleźć zastosowanie w leczeniu przede wszystkim w ostrej białaczki szpikowej, ale także guzów litych m.in. raka jelita grubego, czy raka sutka.
W rozwoju tego leku polska spółka zyskała poważnego partnera, jakim jest Leukemia & Lymphoma Society (LLS) - największa na świecie fundacja z USA, której celem jest walka z nowotworami krwi.
Środki z emisji wystarczą na pierwszą fazę badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w drugiej fazie badań klinicznych. I to na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku skomercjalizowanego w marcu 2017 r. wcześniejszego projektu SEL24 - również innowacyjnego leku na ostrą białaczkę szpikową.
Lek rozwijany z wykorzystaniem składnika Coca-Coli
Zawarta wówczas z jednym z 40 największych koncernów farmaceutycznych na świecie - włoską Grupą Menarini - umowa dotycząca projektu SEL24, zagwarantowała Selvicie 20,3 mln zł płatności z góry, a łączna wartość kontraktu (wliczając refundację kosztów badań i ochrony patentowej) wyniosła 379 mln zł.
Co ciekawe projekt cząstki SEL24 rozwijany był z wykorzystaniem substancji, która w rozcieńczonej formie stosowana jest m.in. w Coca-Coli i nadaje napojowi m.in. właściwości odrdzewiacza. By uzyskać końcową cząsteczkę, która w marcu 2017 r. trafiła do pacjentów z nowotworem szpiku w ramach pierwszej fazy badań klinicznych, potrzebna była praca 101 naukowców.
Selvita dzięki pozyskanym pieniądzom ma zamiar sprzedawać jeden projekt rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej, w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;
Łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł. Ok. 130 mln zł Selvita pokryje ze środków uzyskanych z zakończonej emisji akcji serii H, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.
Kapitał od inwestorów zostanie przeznaczony wyłącznie na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii - łączne planowane wydatki na obszary związane z badaniami i rozwojem wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją mniej niż połowę tej kwoty.
Priorytetowe będą dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group), który nie wymaga już więcej nakładów kapitałowych oraz SEL120. W tym drugim przypadku Selvita samodzielnie chce realizować fazy pierwszą i drugą badań klinicznych i dalej komercjalizować projekt.
Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.
Przydział akcji już wkrótce
Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczone będzie 2.172.565 nowych akcji, a dla Inwestorów Indywidualnych 27.435 akcji. Zapisy dla tych drugich skończyły się już 14 lutego 2018 r. Inwestorzy Instytucjonalni mają szansę zapisać się na akcje między 19 a 21 lutego. Akcje zostaną przydzielone do 26 lutego br.
Współoferującymi w ofercie są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK.
Selvita jest jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną - Ardigen - tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.
Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 430 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.
W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.
W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.