W pierwszym notowaniu na warszawskiej giełdzie nowe akcje Idea Banku osiągnęły cenę 25,00 zł, a w trakcie notowań cena doszła do nawet 26 zł. W emisji sprzedano je po 24 zł, mimo że wcześniej zarząd banku oczekiwał 36 zł. Nowi akcjonariusze w pierwszym notowaniu mogli zarobić nawet osiem procent.
Do obrotu wchodzi 10,6 mln praw do akcji nowej emisji serii M. PDA zostaną wymienione na akcje po zarejestrowaniu przez sąd i przyjęciu do depozytu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Wartość IPO wyniosła 254,18 mln zł. Kurs odniesienia to 24 zł. Wartość instrumentów wprowadzanych docelowo wynosi 1 856,4 mln zł
Wprowadzane instrumenty to 10 590 884 praw do akcji serii M (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii M, do obrotu wprowadzonych będzie 77.350.781 akcji serii B-M) - czytamy w komunikacie.
Notowania dzienne PDA Idea Banku
Idea Bank przydzielił 10 590 884 akcji serii M z 20 mln objętych subskrypcją. Inwestorzy złożyli zapisy na 12 391 411 akcji, stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła 75 proc., a inwestorzy instytucjonalni dostali całość akcji, na które się zapisali.
Getin Holding objął 4 166 666 akcji serii M, stanowiących 5,24 proc. głosów na walnym zgromadzeniu banku i 5,31 proc. kapitału zakładowego.
Oferta publiczna miała objąć także do 7 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy banku (tj. około 10 proc. posiadanego przez nich obecnie pakietu), ale później tę część oferty wycofano. Inwestorom indywidualnym miało zostać zaoferowanych do 15% akcji oferowanych (przy czym miały być to wyłącznie nowe akcje).
Na koniec grudnia 2014 r. grupa Idea Bank (Polska) posiadała 200 oddziałów stacjonarnych i 31 oddziałów mobilnych, w tym Idea Bank (włączając Lion's Bank) posiadał 71 oddziałów stacjonarnych i 14 mobilnych.