NESTMEDIC: strona spółki
6.03.2026, 16:51
NST Zawarcie z akcjonariuszem kolejnego porozumienia inwestycyjnego w celu pozyskania przez Emitenta finansowania udziałowego oraz rozpoczęcie przez akcjonariusza oferty publicznej akcji istniejących Spółki
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 6/2026 z dnia 26 lutego 2026 roku jak również raportu bieżącego ESPI nr 7/2026 z dnia 26 lutego 2026 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 9/2026 z dnia 27 lutego 2026 roku, informuje, że w dniu 6 marca 2026 roku Spółka zawarł z akcjonariuszem Spółki 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu („Akcjonariusz”) kolejne porozumienie inwestycyjne („Porozumienie”) opisane szczegółowo poniżej.
Zgodnie z treścią Porozumienia opisany Akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki polegającej na tym, że Akcjonariusz zobowiązał się, że sprzeda nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) istniejących akcji Spółki, które są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect pod numerem ISIN PLNSTMD00010 („Akcje Sprzedawane”) po cenie sprzedaży 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Sprzedawaną („Cena Sprzedaży”) tj. za łączną cenę nie wyższą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych). Sprzedaż Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza („Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych”) nastąpi w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych w objęcie akcji Spółki nowej emisji serii Z emitowanych na podstawie uchwały nr 05/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. („Akcje Serii Z”). Akcjonariusz zobowiązał się w ramach Porozumienia do objęcia Akcji Serii Z w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej i za Cenę Emisyjną opisaną poniżej („Inwestycja Akcjonariusza”). Powyższe oznacza, że Akcjonariusz całość środków pozyskanych z Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych reinwestuje poprzez objęcie takiej samej ilości Akcji Serii Z jak ilość finalna Akcji Sprzedawanych, a cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii Z (zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 6/2026 z dnia 26 lutego 2026 roku) wynosi również 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) („Cena Emisyjna”). Zgodnie z Porozumieniem: 1) Akcjonariusz zobowiązany jest do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych (w ilości nie więcej niż 1.000.000 Akcji Sprzedawanych) bez żadnych warunków zawieszających; 2) Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych zostanie skierowana przez Akcjonariusza wyłącznie do: inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. („Rozporządzenie 2017/1129”) lub nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa) w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129; Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem: 1) rozpoczęcie Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych - w dniu 6 marca 2026 roku; 2) zawieranie transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych - nie później niż 13 marca 2026 roku z zastrzeżeniem, że opisany harmonogram Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych może ulec zmianie w wyniku uzgodnień dokonanych przez Akcjonariusza z Emitentem; 3) Sprzedaż Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona przez Akcjonariusza w trybie transakcji pakietowych zawieranych w alternatywnym systemie obrotu lub transakcji sprzedaży zawieranych poza alternatywnym systemem obrotu; 4) Emitent zobowiązał się do zaoferowania Akcjonariuszowi, a Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Serii Z za Cenę Emisyjną w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym Akcjonariusz przeznaczy całość środków pozyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie Akcji Serii Z za Cenę Emisyjną. Zawarcie Porozumienia stanowi w ocenie Zarządu Spółki element niezbędny do dalszej realizacji rozwoju Spółki w tym rozwoju urządzenia Pregnabit Pro oraz platformy Pregnabit Cloud. Celem Spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku Inwestycji Akcjonariuszy m.in. na pokrycie bieżących kosztów związanych z rozwojem urządzenia Pregnabit Pro oraz platformy Pregnabit Cloud. W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji Akcjonariusza jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy m.in. z powodu zmiennych warunków rynkowych w dacie zawierania Porozumień. Ponadto przyjęta struktura daje inwestorom możliwość nabycia akcji Spółki już wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu wprowadzenia takich akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wyłącznie na Akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować popyt inwestorów na akcje Spółki i tym samym zapewnić Spółce wyższy poziom finansowania. DODATKOWA INFORMACJA: Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o zawarciu Porozumienia jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Informacje zawarte w tym raporcie bieżącym nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia Akcji Sprzedawanych, nie należy interpretować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania Akcji Sprzedawanych lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Z i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji subskrypcji Akcji Serii Z, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii Z.
Zgodnie z treścią Porozumienia opisany Akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki polegającej na tym, że Akcjonariusz zobowiązał się, że sprzeda nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) istniejących akcji Spółki, które są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect pod numerem ISIN PLNSTMD00010 („Akcje Sprzedawane”) po cenie sprzedaży 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Sprzedawaną („Cena Sprzedaży”) tj. za łączną cenę nie wyższą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych). Sprzedaż Akcji Sprzedawanych przez Akcjonariusza („Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych”) nastąpi w celu reinwestowania całości pozyskanych w ten sposób środków pieniężnych w objęcie akcji Spółki nowej emisji serii Z emitowanych na podstawie uchwały nr 05/02/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. („Akcje Serii Z”). Akcjonariusz zobowiązał się w ramach Porozumienia do objęcia Akcji Serii Z w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej i za Cenę Emisyjną opisaną poniżej („Inwestycja Akcjonariusza”). Powyższe oznacza, że Akcjonariusz całość środków pozyskanych z Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych reinwestuje poprzez objęcie takiej samej ilości Akcji Serii Z jak ilość finalna Akcji Sprzedawanych, a cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii Z (zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 6/2026 z dnia 26 lutego 2026 roku) wynosi również 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) („Cena Emisyjna”). Zgodnie z Porozumieniem: 1) Akcjonariusz zobowiązany jest do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych (w ilości nie więcej niż 1.000.000 Akcji Sprzedawanych) bez żadnych warunków zawieszających; 2) Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych zostanie skierowana przez Akcjonariusza wyłącznie do: inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. („Rozporządzenie 2017/1129”) lub nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z przepisów prawa) w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129; Oferta Publiczna Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona zgodnie z następującym harmonogramem: 1) rozpoczęcie Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych - w dniu 6 marca 2026 roku; 2) zawieranie transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych - nie później niż 13 marca 2026 roku z zastrzeżeniem, że opisany harmonogram Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych może ulec zmianie w wyniku uzgodnień dokonanych przez Akcjonariusza z Emitentem; 3) Sprzedaż Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzona przez Akcjonariusza w trybie transakcji pakietowych zawieranych w alternatywnym systemie obrotu lub transakcji sprzedaży zawieranych poza alternatywnym systemem obrotu; 4) Emitent zobowiązał się do zaoferowania Akcjonariuszowi, a Akcjonariusz zobowiązał się do objęcia Akcji Serii Z za Cenę Emisyjną w liczbie odpowiadającej liczbie Akcji Sprzedawanych rzeczywiście zbytych przez Akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych. W związku z powyższym Akcjonariusz przeznaczy całość środków pozyskanych ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych na dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie Akcji Serii Z za Cenę Emisyjną. Zawarcie Porozumienia stanowi w ocenie Zarządu Spółki element niezbędny do dalszej realizacji rozwoju Spółki w tym rozwoju urządzenia Pregnabit Pro oraz platformy Pregnabit Cloud. Celem Spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku Inwestycji Akcjonariuszy m.in. na pokrycie bieżących kosztów związanych z rozwojem urządzenia Pregnabit Pro oraz platformy Pregnabit Cloud. W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta struktura Inwestycji Akcjonariusza jest strukturą optymalną z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy m.in. z powodu zmiennych warunków rynkowych w dacie zawierania Porozumień. Ponadto przyjęta struktura daje inwestorom możliwość nabycia akcji Spółki już wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz przeniesienia ryzyka inwestycyjnego wynikającego z potencjalnego braku rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki lub opóźnienia takiej rejestracji lub przedłużenia procesu wprowadzenia takich akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wyłącznie na Akcjonariusza, pozwoli zmaksymalizować popyt inwestorów na akcje Spółki i tym samym zapewnić Spółce wyższy poziom finansowania. DODATKOWA INFORMACJA: Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o zawarciu Porozumienia jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Informacje zawarte w tym raporcie bieżącym nie stanowią jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia Akcji Sprzedawanych, nie należy interpretować ich jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania Akcji Sprzedawanych lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jak również nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji, objęcia lub nabycia Akcji Serii Z i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji subskrypcji Akcji Serii Z, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do objęcia lub nabycia Akcji Serii Z.