ALLEGRO: strona spółki
1.06.2026, 19:03
ALE Zawarcie umowy finansowania o wartości 1,0 mld PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przez Allegro sp. z o.o.
Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”, a wraz ze swoimi spółkami zależnymi, „Grupa”) niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2026 r. pośrednia polska spółka zależna Spółki prowadząca działalność operacyjną, Allegro sp. z o.o. (jako kredytobiorca, „Kredytobiorca”) zawarła umowę finansowania o wartości 1 000 000 000 PLN („Umowa Finansowania z EBI”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”).
Celem finansowania (facility) jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wsparcie inwestycji w rozwój i wdrażanie oprogramowania oraz zaawansowanych technologii cyfrowych w celu realizacji średnioterminowych priorytetów strategicznych. Środki z Umowy Finansowania z EBI są przeznaczone na finansowanie strategicznego programu Badań, Rozwoju i Innowacji („RDI”) Grupy na lata 2026–2030, wspierającego cyfryzację e-commerce Grupy w Polsce i poza nią, w celu rozwoju głównej platformy marketplace i rozwijania nowych motorów wzrostu. Zgodnie z warunkami Umowy Finansowania z EBI, EBI udostępnia Kredytobiorcy Instrument (facility) w ramach linii w łącznej kwocie 1 000 000 000 PLN, które mogą być wypłacane w transzach w okresie dostępności wynoszącym 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Każda wypłacona transza będzie miała 6-letni okres zapadalności od odnośnej daty jej wypłaty, z jednorazową spłatą całości kwoty (bullet repayment) w terminie zapadalności, lub do 9 lat w przypadku spłaty w ratach. Transze są dostępne dla Kredytobiorcy w dwóch opcjonalnych walutach PLN i/lub EUR i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźniku WIBOR (lub EURIBOR, jeśli dotyczy) powiększonym o spread, w tym zmienną marżę powiązaną ze skonsolidowanym wskaźnikiem dźwigni finansowej netto Grupy. Spread stopy procentowej zostanie określony przed wykorzystaniem każdej transzy. Na mocy Umowy Finansowania z EBI, Kredytobiorca będzie podlegać kowenantowi finansowemu, zgodnie z którym całkowita dźwignia finansowa netto nie może przekroczyć wskaźnika 4,50:1, testowanego w ujęciu półrocznym, co zostało dostosowane do istniejącej Umowy Nadrzędnych Kredytów (Senior Facilities Agreement) z dnia 18 listopada 2025 r. (patrz raport bieżący nr 28/2025 („SFA”)). Umowa Finansowania z EBI jest niezabezpieczona, chyba że warunki ustanowienia zabezpieczenia określone w Umowie i nazwane w niej „zdarzeniem uruchamiającym zabezpieczenie” (security trigger event) wystąpią i będą trwać. W uzgodnieniu z warunkami SFA, jeśli całkowita dźwignia finansowa netto przekroczy poziom 3,50:1, Kredytobiorca podejmie odpowiednie kroki w celu ustanowienia zabezpieczeń pod Umową Finansowania z EIB analogicznych jak wymagane w SFA. Wykorzystanie finansowania z EBI podlega spełnieniu zwyczajowych warunków zawieszających, w tym uzyskaniu zgody na mocy SFA na wprowadzenie niektórych zasad polityki EBI do umowy międzywierzycielskiej, o ile zawarcie takiego porozumienia z wierzycielami (w tym EBI oraz kredytodawcami na mocy SFA) będzie wymagane zgodnie z warunkami odpowiednich dokumentów finansowania. Transakcja jest zgodna z polityką alokacji kapitału Grupy. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, Luksemburski Rejestr Handlowy (Luxembourg Business Register): B214830
Celem finansowania (facility) jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wsparcie inwestycji w rozwój i wdrażanie oprogramowania oraz zaawansowanych technologii cyfrowych w celu realizacji średnioterminowych priorytetów strategicznych. Środki z Umowy Finansowania z EBI są przeznaczone na finansowanie strategicznego programu Badań, Rozwoju i Innowacji („RDI”) Grupy na lata 2026–2030, wspierającego cyfryzację e-commerce Grupy w Polsce i poza nią, w celu rozwoju głównej platformy marketplace i rozwijania nowych motorów wzrostu. Zgodnie z warunkami Umowy Finansowania z EBI, EBI udostępnia Kredytobiorcy Instrument (facility) w ramach linii w łącznej kwocie 1 000 000 000 PLN, które mogą być wypłacane w transzach w okresie dostępności wynoszącym 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Każda wypłacona transza będzie miała 6-letni okres zapadalności od odnośnej daty jej wypłaty, z jednorazową spłatą całości kwoty (bullet repayment) w terminie zapadalności, lub do 9 lat w przypadku spłaty w ratach. Transze są dostępne dla Kredytobiorcy w dwóch opcjonalnych walutach PLN i/lub EUR i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźniku WIBOR (lub EURIBOR, jeśli dotyczy) powiększonym o spread, w tym zmienną marżę powiązaną ze skonsolidowanym wskaźnikiem dźwigni finansowej netto Grupy. Spread stopy procentowej zostanie określony przed wykorzystaniem każdej transzy. Na mocy Umowy Finansowania z EBI, Kredytobiorca będzie podlegać kowenantowi finansowemu, zgodnie z którym całkowita dźwignia finansowa netto nie może przekroczyć wskaźnika 4,50:1, testowanego w ujęciu półrocznym, co zostało dostosowane do istniejącej Umowy Nadrzędnych Kredytów (Senior Facilities Agreement) z dnia 18 listopada 2025 r. (patrz raport bieżący nr 28/2025 („SFA”)). Umowa Finansowania z EBI jest niezabezpieczona, chyba że warunki ustanowienia zabezpieczenia określone w Umowie i nazwane w niej „zdarzeniem uruchamiającym zabezpieczenie” (security trigger event) wystąpią i będą trwać. W uzgodnieniu z warunkami SFA, jeśli całkowita dźwignia finansowa netto przekroczy poziom 3,50:1, Kredytobiorca podejmie odpowiednie kroki w celu ustanowienia zabezpieczeń pod Umową Finansowania z EIB analogicznych jak wymagane w SFA. Wykorzystanie finansowania z EBI podlega spełnieniu zwyczajowych warunków zawieszających, w tym uzyskaniu zgody na mocy SFA na wprowadzenie niektórych zasad polityki EBI do umowy międzywierzycielskiej, o ile zawarcie takiego porozumienia z wierzycielami (w tym EBI oraz kredytodawcami na mocy SFA) będzie wymagane zgodnie z warunkami odpowiednich dokumentów finansowania. Transakcja jest zgodna z polityką alokacji kapitału Grupy. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, Luksemburski Rejestr Handlowy (Luxembourg Business Register): B214830