AVE Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia 100% udziałów Aurumaris

Zarząd Advertigo S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”] informuje o podpisaniu dziś listu intencyjnego z Aurumaris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [„Aurumaris”] oraz udziałowcami Aurumaris posiadającymi ok. 99,91% udziałów w tej spółce, na podstawie którego strony przystąpiły do negocjacji celem ustalenia warunków ewentualnej transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę 100% udziałów w Aurumaris. Przedmiotowa transakcja miałaby zostać przeprowadzona w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji, które zostaną objęte przez udziałowców Aurumaris i opłacone wkładami niepieniężnymi [aportami] w postaci posiadanych przez nich udziałów w Aurumaris. W efekcie tak przeprowadzonej transakcji, Spółka nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym Aurumaris, stając się jej jedynym wspólnikiem.
Zarząd wskazuje, że celem tej transakcji jest utworzenie podmiotu pod nazwą Aurumaris S.A., notowanego na rynku NewConnect, który będzie pełnił rolę wiodącej, polskiej spółki działającej w segmencie detalicznej oraz profesjonalnej kosmetologii i pielęgnacji anti-aging, specjalizującej się w badaniu, produkcji oraz sprzedaży kosmetyków klasy premium; stanowiącej platformę do dalszego wzrostu organicznego i akwizycyjnego w obszarze kosmetologii profesjonalnej i premium, edukacji branżowej oraz konsolidacji marek kosmetycznych i kanałów sprzedaży internetowej - z wykorzystaniem statusu spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect. Aurumaris specjalizuje się w badaniu, produkcji i sprzedaży profesjonalnych kosmetyków z segmentu pielęgnacji zaawansowanej i anti-aging, w tym flagowej linii Nano-Needles® opartej na autorskiej technologii mikroigłowej, dedykowanej redukcji przebarwień i blizn potrądzikowych oraz uzyskiwaniu efektu liftingu i rewitalizacji skóry. Oferuje produkty klasy premium, w tym kremy aktywne, sera peptydowe oraz profesjonalne zestawy zabiegowe, dystrybuowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i do setek współpracujących, certyfikowanych gabinetów kosmetologicznych. Sprzedaż prowadzi w modelu e-commerce na rynku krajowym oraz na rynkach eksportowych, jak również aktywnie rozwija współpracę akademicką z uczelniami wyższymi. Aurumaris prowadzi również własne centrum szkoleniowe kształcące specjalistów branży kosmetologicznej. Strony ustaliły, że warunki współpracy zostaną uzgodnione w Term Sheet [porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy], które zostanie zawarte do dnia 31 sierpnia 2026 roku, przy czym wyłączność w zakresie negocjacji obowiązuje do dnia 30 września 2026 roku. Przedmiotowy list intencyjny stanowi wyłącznie wyraz intencji Stron i nie zobowiązuje ich do zawarcia finalnych umów.