EAT Zawarcie umowy nowacji, zmiany i przedłużenia umowy finansowania

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym zawarła umowę nowacji, zmiany oraz przedłużenia okresu obowiązywania umowy finansowania („Umowa Nowacyjna”) dotyczącą umowy finansowania z dnia 11 grudnia 2023 r. (o której Spółka informowała tego samego dnia za pośrednictwem komunikatu w ramach Innych Informacji Istotnych o numerze rejestracyjnym 25747) („Pierwotna Umowa Finansowania”), z pulą instytucji finansujących obejmującą Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Česká Spořitelna, a.s., Coöperatieve Rabobank U.A., ING Bank Śląski S.A., Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., Banco Santander, S.A. oraz Erste Bank Polska S.A. (łącznie „Kredytodawcy”). Funkcję koordynatorów ds. zrównoważonego finansowania pełnią BBVA oraz ING, natomiast Banco Santander pełni funkcję agenta.
Zawarcie Umowy Nowacyjnej ma na celu poprawę warunków Pierwotnej Umowy Finansowania poprzez wydłużenie okresu jej obowiązywania przy jednoczesnym obniżeniu kosztu finansowania. Główne warunki Umowy Nowacyjnej obejmują: - reorganizację struktury transz Pierwotnej Umowy Finansowania, w tym zwiększenie transzy odnawialnej (rewolwingowej) o dodatkową kwotę do 100.000.000 EUR w celu finansowania potrzeb kapitału obrotowego Grupy; - zmianę harmonogramu amortyzacji (spłaty) Pierwotnej Umowy Finansowania, obejmującą dwuletni okres karencji liczony od dnia zawarcia Umowy Nowacyjnej oraz wydłużenie terminu ostatecznej spłaty do 2031 r. Umowa przewiduje ponadto możliwość dwóch dodatkowych przedłużeń o okres jednego roku każde, pod warunkiem uzyskania zgody Kredytodawców; - obniżenie marży oraz zmianę wybranych kowenantów finansowych i limitów przewidzianych w Pierwotnej Umowie Finansowania, w celu dostosowania ich do planu biznesowego Spółki; oraz - możliwość ustanowienia jednej lub większej liczby dodatkowych linii finansowania typu „accordion” w kilku transzach, o łącznej wartości do 300.000.000 EUR. Umowa Finansowania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie Umowy Nowacyjnej, pozostaje uzależniona od przestrzegania standardowych zobowiązań właściwych dla tego rodzaju transakcji (w tym utrzymywania określonych wskaźników finansowych) oraz korzysta z zabezpieczeń ustanowionych przez wybrane spółki z Grupy. Warunki zawieszające przewidziane w Umowie Nowacyjnej zostały spełnione, z wyjątkiem określonych transferów środków wymaganych na jej podstawie, których realizacja jest spodziewana przed końcem bieżącego tygodnia. Podstawa prawna: Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE