TRAKCJA: strona spółki
30.09.2026, 18:35
TRK Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych
Zarząd Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2026 z dnia 30 lipca 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś Spółka podpisała:
1) umowę finansowania konsorcjalnego („Umowa Finansowania”) zawartą pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Millennium S.A. jako instytucjami finansującymi; oraz 2) Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., z późniejszymi zmianami („Aneks”), zawarty pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz zakładami ubezpieczeń udzielającymi gwarancji na rzecz Emitenta, tj. Credendo – Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme działającą w Polsce poprzez Credendo – Guarantees & Speciality Risks S.A. Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Umowa Finansowania przewiduje udostępnienie Spółce finansowania w łącznej kwocie do 300 mln zł na okres do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym począwszy od kwartału kończącego się w dniu 30 września 2027 r. limit kredytu odnawialnego będzie stopniowo obniżany, w każdej dacie końca kwartału, o kwotę 10 mln zł, a pozostała kwota finansowania będzie podlegała spłacie na koniec okresu finansowania. Finansowanie obejmuje kredyty w łącznej kwocie do 130 mln zł oraz linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w łącznej kwocie do 170 mln zł. Umowa Finansowania reguluje w szczególności zasady udostępniania i wykorzystywania finansowania, w tym zasady udzielania gwarancji bankowych, warunki wypłaty oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Umowa Finansowania ustanawia również obowiązki informacyjne oraz inne typowe dla tego rodzaju umów zobowiązania, w tym związane z utrzymaniem wskaźników finansowych, a także określa katalog zdarzeń stanowiących przypadki naruszenia umowy. Aneks dostosowuje postanowienia dotychczasowego porozumienia dotyczącego gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń do nowej struktury finansowania Spółki, w tym do warunków finansowania udostępnianego na podstawie Umowy Finansowania. Aneks określa w szczególności zasady udostępniania nowych gwarancji, warunki ich wystawiania oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Przewiduje on dostępność limitów gwarancji ubezpieczeniowych do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym ich dostępność będzie odnawiana w mechanizmie rocznym, na zasadach określonych w dokumentacji. Zgodnie z Aneksem łączna ekspozycja ubezpieczycieli z tytułu udzielanych gwarancji wynosi 733 mln zł, a dostępność tego limitu dla gwarancji wystawianych po dacie Aneksu uwzględnia wartość gwarancji już udzielonych i pozostających w mocy. Zabezpieczeniem wierzytelności instytucji finansujących wynikających z Umowy Finansowania oraz Aneksu będą zabezpieczenia ustanawiane przez Spółkę oraz wybrane spółki zależne będące poręczycielami obejmujące m.in. hipoteki na wybranych nieruchomościach, zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach w wybranych spółkach zależnych, zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych, zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz przelewy na zabezpieczenie wybranych wierzytelności, w tym wierzytelności z kontraktów, polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych, czy też oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu stanowi realizację kluczowego etapu procesu refinansowania zadłużenia Emitenta, prowadzonego w związku z koniecznością zastąpienia dotychczasowego finansowania nowymi źródłami finansowania dłużnego oraz zapewnienia ciągłości dostępności limitów gwarancyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej Grupy. Kolejnym etapem będzie uruchomienie finansowania przewidzianego Umową Finansowania oraz wejście w życie zmian przewidzianych Aneksem, co jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających określonych w dokumentacji finansowania, w tym w szczególności od ustanowienia wymaganych zabezpieczeń, zawarcia umowy pomiędzy wierzycielami lub aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami oraz dostarczenia dokumentów i dowodów wymaganych zgodnie z tą dokumentacją. O spełnieniu warunków uruchomienia finansowania oraz wejściu w życie zmian przewidzianych Aneksem Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu ma istotne znaczenie dla Emitenta i Grupy Kapitałowej Trakcja, umożliwiając zapewnienie ciągłości finansowania działalności operacyjnej Grupy oraz dostępu do limitów gwarancyjnych niezbędnych do realizacji prowadzonej działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR
1) umowę finansowania konsorcjalnego („Umowa Finansowania”) zawartą pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Millennium S.A. jako instytucjami finansującymi; oraz 2) Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., z późniejszymi zmianami („Aneks”), zawarty pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz zakładami ubezpieczeń udzielającymi gwarancji na rzecz Emitenta, tj. Credendo – Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme działającą w Polsce poprzez Credendo – Guarantees & Speciality Risks S.A. Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Umowa Finansowania przewiduje udostępnienie Spółce finansowania w łącznej kwocie do 300 mln zł na okres do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym począwszy od kwartału kończącego się w dniu 30 września 2027 r. limit kredytu odnawialnego będzie stopniowo obniżany, w każdej dacie końca kwartału, o kwotę 10 mln zł, a pozostała kwota finansowania będzie podlegała spłacie na koniec okresu finansowania. Finansowanie obejmuje kredyty w łącznej kwocie do 130 mln zł oraz linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w łącznej kwocie do 170 mln zł. Umowa Finansowania reguluje w szczególności zasady udostępniania i wykorzystywania finansowania, w tym zasady udzielania gwarancji bankowych, warunki wypłaty oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Umowa Finansowania ustanawia również obowiązki informacyjne oraz inne typowe dla tego rodzaju umów zobowiązania, w tym związane z utrzymaniem wskaźników finansowych, a także określa katalog zdarzeń stanowiących przypadki naruszenia umowy. Aneks dostosowuje postanowienia dotychczasowego porozumienia dotyczącego gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń do nowej struktury finansowania Spółki, w tym do warunków finansowania udostępnianego na podstawie Umowy Finansowania. Aneks określa w szczególności zasady udostępniania nowych gwarancji, warunki ich wystawiania oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Przewiduje on dostępność limitów gwarancji ubezpieczeniowych do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym ich dostępność będzie odnawiana w mechanizmie rocznym, na zasadach określonych w dokumentacji. Zgodnie z Aneksem łączna ekspozycja ubezpieczycieli z tytułu udzielanych gwarancji wynosi 733 mln zł, a dostępność tego limitu dla gwarancji wystawianych po dacie Aneksu uwzględnia wartość gwarancji już udzielonych i pozostających w mocy. Zabezpieczeniem wierzytelności instytucji finansujących wynikających z Umowy Finansowania oraz Aneksu będą zabezpieczenia ustanawiane przez Spółkę oraz wybrane spółki zależne będące poręczycielami obejmujące m.in. hipoteki na wybranych nieruchomościach, zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach w wybranych spółkach zależnych, zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych, zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz przelewy na zabezpieczenie wybranych wierzytelności, w tym wierzytelności z kontraktów, polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych, czy też oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu stanowi realizację kluczowego etapu procesu refinansowania zadłużenia Emitenta, prowadzonego w związku z koniecznością zastąpienia dotychczasowego finansowania nowymi źródłami finansowania dłużnego oraz zapewnienia ciągłości dostępności limitów gwarancyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej Grupy. Kolejnym etapem będzie uruchomienie finansowania przewidzianego Umową Finansowania oraz wejście w życie zmian przewidzianych Aneksem, co jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających określonych w dokumentacji finansowania, w tym w szczególności od ustanowienia wymaganych zabezpieczeń, zawarcia umowy pomiędzy wierzycielami lub aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami oraz dostarczenia dokumentów i dowodów wymaganych zgodnie z tą dokumentacją. O spełnieniu warunków uruchomienia finansowania oraz wejściu w życie zmian przewidzianych Aneksem Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu ma istotne znaczenie dla Emitenta i Grupy Kapitałowej Trakcja, umożliwiając zapewnienie ciągłości finansowania działalności operacyjnej Grupy oraz dostępu do limitów gwarancyjnych niezbędnych do realizacji prowadzonej działalności. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR