PwC: Na GPW odnotowano 5 IPO, w Europie - 28 w I poł. 2020 r. 

Jedynym debiutantem na rynku głównym warszawskiego parkietu był producent i wydawca gier komputerowych Games Operators - spółka zadebiutowała w kwietniu 2020 roku i pozyskała w ramach przeprowadzonej oferty 24,2 mln zł (5,4 mln euro), podano w komunikacie dotyczącym raportu.

"Spośród 4 IPO przeprowadzonych na alternatywnym rynku NewConnect największą wartość ofert odnotowały spółki Plantwear (1,5 mln zł / 0,4 mln euro) oraz Drageus Games (1,2 mln zł / 0,3 mln euro). Pozostałymi debiutantami były spółki Spyrosoft oraz SimFabric. Pierwsze półrocze bieżącego roku to kolejny okres wyraźnej dominacji spółek technologicznych na krajowym rynku IPO - 4 spośród 5 debiutantów to reprezentanci tego sektora (dostawca oprogramowania oraz spółki z branży gier)" - czytamy dalej.

W porównaniu do przeprowadzonych transakcji na rynku pierwotnym, w I półroczu 2020 notowane spółki pozyskały znacznie więcej z ofert wtórnych (SPO) - do końca czerwca odnotowano 33 takie transakcje na łączną wartość prawie 1,5 mld zł.

"Mimo niewielkiej liczby debiutów w pierwszym półroczu, pandemia COVID-19 miała kluczowy wpływ na dużą aktywność i obroty na warszawskim parkiecie. Podobnie jak na innych giełdach, oczy inwestorów zwracają się przede wszystkim w stronę spółek, dla których pandemia i związane z nią zmiany w modelach biznesowych oraz codziennym funkcjonowaniu oznaczają nowe możliwości rozwoju, zwiększone obroty i rentowność. Spółki z sektorów e-commerce, nowych technologii czy spółki biotechnologiczne są obecnie dość naturalnymi i pierwszymi kandydatami do debiutu na warszawskim parkiecie - w wielu przypadkach odnotowują one rekordowe wyniki rentowności, co przekłada się na wyceny i atrakcyjność dla inwestorów. Obserwując zapowiedzi spółek i doniesienia prasowe, trudny dla gospodarki rok 2020 może być jednocześnie czasem powrotu dużych IPO na nasz rynek" - skomentował dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Bartosz Margol, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie w pierwszej połowie 2020 roku wyniosła 5,4 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 6,8 mld euro).

Na europejskich parkietach zadebiutowało 28 spółek (wobec 53 w I poł. 2019 roku), a największa oferta (IPO spółki JDE Peet's NV, która zadebiutowała na giełdzie Euronext Amsterdam) odpowiadała za blisko 50% wartości wszystkich IPO przeprowadzonych w Europie. Innymi znaczącymi transakcjami były oferty przeprowadzone przez GVS SpA (debiut na włoskiej giełdzie, wartość oferty przekroczyła 0,5 mld euro), Calisen plc (giełda w Londynie, w ramach IPO pozyskano prawie 400 mln euro) oraz Pexip Holding ASA i Aker BioMarine AS (oba IPO na Oslo Bars o wartości odpowiednio 216 i 199 mln euro).

"Pierwsze dwa kwartały 2020 roku na europejskich parkietach upłynęły przede wszystkim pod znakiem pandemii i związanego z nią lockdownu. Na rynku IPO widoczne są już jednak pierwsze sygnały poprawy aktywności. Ponadto, rosnące zapotrzebowanie na kapitał w czasie kryzysu znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert wtórnych na największych rynkach, w ramach których spółki poszukiwały dodatkowego finansowania i nierzadko wsparcia inwestorów w walce ze skutkami pandemii" - czytamy także w komunikacie.

Łączna wartość ofert wtórnych na giełdach w Europie w I i II kwartale 2020 roku wyniosła odpowiednio 22,6 i 44,3 mld euro, przy liczbie przeprowadzonych transakcji odpowiednio 155 i 286. Szczególnie drugi kwartał bieżącego roku charakteryzował się istotnym wzrostem aktywności na rynku ofert wtórnych - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku liczba sfinalizowanych transakcji wzrosła o 87 (czyli o 44%), a ich wartość o 19,1 mld euro (co oznacza wzrost aż o 76%), podsumowano.