Tyle zarobiły OFE. Giełda była lepszym rozwiązaniem
Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 31 marca 2015 roku do 29 marca 2019 roku wyniosła 19,7 procent - podała w Komisja Nadzoru Finansowego.
Wartość stopy zwrotu wylicza się w oparciu o zmianę wartości jednostki rozrachunkowej. Na poziomie całego rynku wyliczana jest średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE będąca sumą iloczynów stóp zwrotu i przeciętnego udziału w rynku danego funduszu mierzonego wielkością aktywów netto.
Do wyliczenia średniej ważonej stopy zwrotu wskaźnik przeciętnego udział w rynku może wynieść maksymalnie 15 proc. W przypadku przekroczenia tej wartości przez fundusz przyjmuje się dla niego wartość 15 proc., przy jednoczesnym proporcjonalnym powiększeniu wskaźników pozostałych funduszy.
Jeżeli na rynku funkcjonować będzie 6 funduszy - procentowy udział w rynku przyjmie się dla nich w jednakowej wysokości.
Przy wyliczaniu średniej ważonej uwzględniane są fundusze, które działały przez okres ostatnich 36 miesięcy.
Najwyższą stopę zwrotu zanotowało MetLife OFE - 22,284 proc. Za nim znalazły się OFE PZU "Złota Jesień" (22,058 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (20,995 proc.).
W tym samym czasie, od 31 marca 2016 roku do 29 marca 2019 roku, szeroki indeks WIG zyskał 21,7 proc. czyli nieco więcej niż średnia OFE.
W Otwartych Funduszach Emerytalnych pieniądze na przyszłe emerytury ma 15,8 miliona Polaków.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
