W związku z realizowaną transakcją Grupa Cyfrowy Polsat spodziewa się osiągnięcia licznych synergii w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł:
- W obszarze CAPEX o wartości 250 mln zł m.in. w efekcie: samodzielnej produkcji dekoderów, modemów oraz routerów,
wykorzystania potencjału negocjacyjnego obu firm oraz podniesienia efektywności nakładów na dalszy rozwój sieci telekomunikacyjnej
- W obszarze przychodów i kosztów na łączną kwotę ok. 550 mln zł (na poziomie EBITDA):
Przychody:
-poszerzenie oferty programu smartDOM o usługi Internetu stacjonarnego FTTH/DOCSIS,
-wzajemna dosprzedaż produktów i usług do baz klientów indywidualnych i biznesowych,
-zwiększenie efektywności sprzedaży Netii poprzez wykorzystanie rozbudowanej sieci sprzedaży Grupy Cyfrowy Polsat.
Koszty operacyjne:
-wykorzystanie efektu skali do optymalizacji kosztów zakupu i produkcji treści,
-zwiększenie efektywności działań marketingowych,
-optymalizacja kosztów sprzedaży, obsługi i utrzymania klienta,
-zmniejszenie liczby punktów sprzedaży w miejscach, gdzie lokalizacje się pokrywają,
-ograniczenie kosztów technicznych, w tym hurtowego dostępu do infrastruktury zewnętrznej oraz MVNO,
-integracja departamentów technicznych i IT,
-pozostałe, w tym backoffice, VAS i nowe produkty Grupy, np. IPTV" - czytamy w komunikacie.
"Netia ma zdrowe finanse i niskie zadłużenie. Oceniamy, że w związku z transakcją osiągniemy wymierne synergie operacyjne i finansowe, pozwalające pogodzić realizację zaplanowanych inwestycji z kontynuacją strategii oddłużania oraz wypłatą dywidendy w przyszłości" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowego Polsatu, Polkomtela i Telewizji Polsat Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie.
Cyfrowy Polsat złożył dziś zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy - Mennicy Polskiej oraz FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) za łączną kwotę 638,8 mln zł. Spółka ogłosić wezwanie w celu zwiększenia zaangażowania do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.
