DM mBanku obniżył wycenę Asseco Poland do 57 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'
Analitycy Domu Maklerskiego mBanku podtrzymali rekomendację Asseco Poland "trzymaj" i obniżyli cenę docelową akcji spółki do 57 zł z 60,6 zł, wynika z raportu datowanego na 19 grudnia.
W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 53,09 zł. W piątek około godziny 14:18 kurs wynosił 53,45 zł.
"Zysk operacyjny jednostki dominującej spadł r/r o blisko 18% r/r w ciągu 9 miesięcy 2016, 21% w samym III kw. 2016. Perspektywa na 2017 r. dla matki Asseco, która generuje aż 44% obrotów na rynku publicznym, jest mało optymistyczna. Ogłoszenie pierwszych przetargów na projekty IT z dofinansowaniem unijnym 2014-20 przesuwa się w czasie, a rentowność kontraktów będzie naszym zdaniem mniejsza niż w poprzednim rozdaniu (zapowiedź dzielenia projektów i 'szansy dla mniejszych firm' od Ministerstwa Cyfryzacji)" - czytamy w raporcie.
"Nasze prognozy zysku netto dla Asseco Poland korygujemy do poziomu 309 mln zł i 318 mln zł w latach 2016-17. Realizacja założonych przez konsensus rynkowy 314 mln zł i 334 mln zł jest naszym zdaniem mało prawdopodobna (odchylenie rzędu -1,6%% i -4,8%)" - czytamy dalej.
