*Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne, której prospekt we wtorek został zatwierdzony przez KNF, chce pozyskać z oferty ok. 126 mln zł netto - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. *
DSS zaoferuje 2,4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C. Oferta dojdzie do skutku,jeśli inwestorzy zapiszą się na co najmniej 1,2 mln akcji.
Book building odbędzie się w dniach 9-11 grudnia. 11 grudnia podana zostanie cena emisyjna, tego dnia spółka przedstawi też podział na transze. W dniach 14-17 grudnia odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Do 23 grudnia nastąpi zakończenie oferty i przydział akcji.
Po ofercie nowi akcjonariusze będą mieli 30,2 proc. akcji DSS, przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie zaoferowane akcje.
DSS pieniądze pozyskane z rynku zamierza wydać na spłatę kredytu związanego z uruchomieniem i rozbudową kopalni w Piławie Górnej oraz na przejęcie spółki Łużycka Kopalnia Bazaltu Księginki w Lubaniu.
Na zakup 99,15 proc. akcji ŁKB spółka planuje przeznaczyć 91,2 mln zł; część tej kwoty będzie pochodziła z emisji, a część z kredytów.
Oferującym akcje firmy w publicznej ofercie jest Ipopema Securities.
Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne jest dostawcą kruszyw łamanych dla największych projektów infrastrukturalnych w kraju, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Swój udział w rynku szacuje na 8,5 proc.
