Skierowana jest w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych.
"Zdecydowaliśmy o przeznaczeniu drugiej transzy obligacji GPW dla inwestorów indywidualnych. Naszym celem jest zachęcenie ich do powrotu na warszawski parkiet. Chcemy też przyciągnąć nowych inwestorów, którzy z powodzeniem mogliby budować razem z giełdą swój kapitał na przyszłość. Giełda jest spółką wysoko rentowną, wypłacalną i stosunkowo mało zadłużoną. A to oznacza, że obligacje GPW są inwestycją bezpieczną" - powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, prezes GPW, cytowana w informacji spółki.
Cena emisyjna obligacji serii E uzależniona będzie od dnia złożenia zapisu. Cena emisyjna jednej obligacji pierwszego dnia zapisów, czyli 2 stycznia, wyniesie 99,88 zł. W kolejnych dniach zapisów będzie rosła do 99,96 zł w ostatnim dniu zapisów, czyli 12 stycznia. Zapisy na obligacje serii E będą prowadzone do 12 stycznia. Mogą zostać zakończone przed terminem w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich obligacji.
Kurs akcji GPW w ostatnich trzech miesiącach
Wcześniej GPW przeprowadziła emisję obligacji serii D dla inwestorów instytucjonalnych. Zadeklarowali oni chęć objęcia ponad dwukrotnie więcej obligacji serii D aniżeli oferowane przez GPW. Ostatecznie przydzielono maksymalną liczbę 600 tys. obligacji serii D.
Łączna wartość nominalna obydwu serii nie przekroczy 120 mln zł, a każdej serii 60 mln zł. Seria D została skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a seria E w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych.
Obligacje serii D i E będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży w wysokości 0,95 proc. w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od obligacji serii D i odsetki od obligacji serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji obligacji każdej z serii, zawartych w prospekcie emisyjnym obligacji.
Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 31 stycznia 2022 r.
Oferującym jest firma inwestycyjna Pekao Investment Banking. Organizatorami są Bank Pekao oraz Pekao Investment Banking. Współorganizatorami są Bank Handlowy w Warszawie oraz Dom Maklerski Banku Handlowego. W skład konsorcjum dystrybucyjnego GPW w przypadku obligacji serii kierowanej do inwestorów indywidualnych wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski Banku Handlowego, Biuro Maklerskie Alior Banku oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
oprac. Łukasz Pałka
