W ofercie ukraińskiego producenta spożywczego Kernel Holding uplasowano 4.300.000 akcji zwykłych po cenie 56 zł za akcję. Łączne wpływy z oferty wyniosły 241 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie.
Oferta, która została przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, obejmuje akcje stanowiące około 6,25% kapitału zakładowego spółki przed ofertą.
W środowym komunikacie spółka podała, że zamierza pozyskać ok. 65 mln USD w drodze emisji nowych akcji skierowanej do uprawnionych inwestorów instytucjonalnych.
Wydanie akcji inwestorom, którym zostały one przydzielone w ramach oferty, nastąpi w środę 5 maja. Akcje te są już dopuszczone do obrotu giełdowego i w związku z tym niezwłocznie po rozliczeniu transakcji mogą się stać przedmiotem transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka podała, że zamierza wykorzystać wpływy z oferty (po potrąceniu kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty) na sfinansowanie rozwoju, w tym na ewentualne przejęcia.
Funkcję prowadzących księgę popytu (bookrunners) na potrzeby oferty pełniły ING Bank N.V. London Branch oraz ING Securities S.A.
