Budżet zarobił na nich ponad 160 milionów złotych. Coraz odważniej konkurują z bankami

Choć według danych Komisji Nadzoru Finansowego na polskim rynku zarejestrowanych jest 444 firm pożyczkowych o aktywach wartych 11,3 mld zł, to jedynie około 150 z nich zajmuje się tylko taką działalnością.

W efekcie zarządzają aktywami wartymi 6,5-7 mld zł, co oznacza, że jedna trzecia firm z rynku kontroluje go w 60 proc. Przy założeniu, że w ten sam sposób rozkłada się zysk netto, to 150 przedsiębiorstw w 2017 r. wypracowało 88 mln zł czystego zysku.

A skoro pojawia się zysk netto, to wcześniej budżet państwa zasilił podatek.

Według raportu przygotowanego przez CMS cała branża w latach 2016-2017 odprowadziła do budżetu 160 mln zł tytułem CIT i podatku bankowego. Plus PIT od pensji 20 tys. zatrudnianych przez nią pracowników.

Jak przyznał Maciej Grabowski, prezes CMS, z raportu jasno wynika, że branża pożyczkowa jest mocno związana z rynkiem usług finansowych.

Po pierwsze obligacje korporacyjne stanowią drugie po kapitale własnym źródło finansowania działalności – według danych zaprezentowanych w raporcie zadłużenie sektora pożyczkowego z tytułu obligacji wynosiło 380 mln zł na koniec 2018 r.

Dla porównania roczna emisja obligacji korporacyjnych w Polsce to około 1,5 mld zł.

Drugim punktem stycznym branży pożyczkowej z tradycyjnym rynkiem finansowym, a dokładniej z bankami, są klienci. 76 proc. klientów firm pożyczkowych to równocześnie klienci banków.

Jak zdradziła Ewa Wernerowicz, prezes Vivus Finance, wszyscy jej klienci mają konto w banku, a 80 proc. poza pożyczką gotówkową posiada również kredyt bankowy.

- To jeden z wciąż pokutujących w powszechnej świadomości mitów. Klienci firm pożyczkowych to nie osoby zmuszone do korzystania z takich usług. Szybkość działania i sposób docierania do klienta są tu decydujące. To jeden z ciekawszych wniosków naszego raportu, bo pokazuje, że walka o klienta między firmami pożyczkowymi, a bankami się zaostrza – podkreślił Maciej Grabowski.
O konkurencji z bankami mówiła także prezes Vivus Finance, która przyznała, że rośnie grupa osób, które trafiają do firm pożyczkowych i nie migrują do banków.

– To młodzi klienci przyzwyczajeni do tego, że jest szybko i wygodnie. Wszystko mogą zrobić ze smartfona. Tego banki nie mogą zaoferować – ze względu na rekomendację T nie dadzą nowemu klientowi pożyczki w telefonie – wyjaśniła.

To właśnie zmiana nawyków konsumentów wpływa na rozwój sektora firm pożyczkowych. W ciągu roku odsetek pożyczek udzielonych online wzrósł o 5,3 pp., do 19,7 proc., co oznacza, że co piąta umowa pożyczkowa była zawierana online.

Tezie o tym, że z usług branży pożyczkowej faktycznie korzystają osoby bez zdolności kredytowej przeczy także fakt, że w 60 firmach korzystających z bazy BIK wskaźnik odmów sięgnął w 2017 r. 63,2 proc.

- Branża nie daje pożyczek osobom bez zdolności, co wynika z prostej kwestii – na niesolidnych klientach nie da się zarobić – dodała Ewa Wernerowicz.

Liczby wskazują podobnie – w 2017 r. pozabankowe pożyczki wśród wszystkich opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni 2 lata po ich zaciągnięciu stanowiły 12,1 proc. Dla banków ten wskaźnik wynosił 4,3 proc. dla kredytów gotówkowych.

Po części brak problemu ze spłatą wynika również z faktu, że w firmach pożyczkowych Polacy zadłużają się na relatywnie niewielkie kwoty. Średnia pożyczka to bowiem 2633 zł. W większości przeznaczana na bieżące wydatki, takie jak zakupy sprzętu AGD i RTC czy remonty mieszkań, choć coraz liczniejszą grupą klientów pożyczkodawców są przedstawiciele sektora MŚP.

- Polski rynek charakteryzuje się bardzo dużym popytem na finansowanie MŚP i bardzo małą podażą ze względu na wysokie ryzyko finansowania przedsiębiorców, co widać na przykładzie Idea Banku. Dlatego przedsiębiorcy jako osoby prywatne często korzystają z firm pożyczkowych, gdy muszą np., zapłacić ZUS czy podatek, a mają drobne problemy z płynnością. Duża grupa firm finansuje się na krótkie terminy, bo nie może winny legalny sposób zdobyć finansowania – podsumowała Ewa Wernerowicz.

Na koniec 2018 r., według raportu CMS, ponad 563 tys. Polaków było aktywnymi klientami firm pożyczkowych.