Dziś decyzja o połączeniu PKN Orlen z Grupą Lotos. Powstanie "multienergetyczny koncern"

Zgodnie z porządkiem obrad, akcjonariusze PKN Orlen mają rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie połączenia spółki z Grupą Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego płockiego koncernu oraz zgody na proponowane zmiany w jego statucie.

Akcjonariusze mają również pochylić się nad projektem uchwały dotyczącej wydania zgody na zbycie baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Lotos Terminale w Czechowicach-Dziedzicach.

To PKN Orlen w 2018 r. zainicjował proces fuzji z Grupą Lotos. Chodzi o budowę "multienergetycznego koncernu". I to właśnie w tej sprawie Zgromadzenie PKN Orlen będzie debatować od godziny 11 w płockim Domu Technika.

Już na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Jednak niezbędna do finalizacji transakcji jest zgoda akcjonariuszy obu spółek. Do fuzji ostatecznie dojdzie, z dniem jej pisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.

Według danych PKN Orlen po dokonaniu tej transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Wskazywano zarazem, że zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc.

20 czerwca PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos. Wcześniej PKN Orlen dogadał się z Saudi Aramco na kupno przez Saudów 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos i uzgodnił długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen, dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

PKN Orlen informował wcześniej, że budowa koncernu zakłada również przejęcie PGNiG. 16 marca tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen i PGNiG. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland, która zarządza magazynami gazu należącymi obecnie do PGNiG.

Zgodnie z zapowiedziami, po fuzji PKN Orlen ma odpowiadać za ok. 250 mld zł przychodów rocznie i ma obsługiwać ok. 100 mln klientów w Europie. Przyszły "multienergetyczny koncern" ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały.

PKN Orlen zapewnia, że aktywa rafineryjne Lotosu pozostaną w Gdańsku, co ma wpłynąć na zwiększone możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. 19 lipca Orlen podpisał porozumienie z Grupą Lotos i związkami zawodowymi obu podmiotów ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu, w tym zabezpieczające m.in. gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy.

Także we wtorek rząd przyjął wniosek o wyrażenie zgody na połączenie Grupy Lotos z PKN Orlen przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, "połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)", przy czym "wiodącą rolę w tym procesie będzie miał PKN Orlen".

W środę PKN Orlen podał, iż podpisał również porozumienie ze Skarbem Państwa w związku z planowanym połączeniem z Grupą Lotos. Jak wyjaśniono w komunikacie "porozumienie zawiera niestanowiące zobowiązania umownego deklaracje intencji spółki", dotyczące m.in. realizacji polityki energetycznej Polski w zakresie ropy naftowej oraz paliw ciekłych - tradycyjnych oraz kontynuacji polityki zatrudnienia w stosunku do pracowników Grupy Lotos, zapewniającej prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie zakładów pracy, a także zobowiązanie do kontynuacji kluczowych inwestycji realizowanych przez Grupę Lotos przed połączeniem, które wskazano w dokumencie.